Blue Miburo

Kyōto am Ende der Edo-Zeit. Das Schicksal des gutherzigen Jungen Nio beginnt sich zu ändern, nachdem er Hijikata und Okita von der „Mibu Rōshigumi“ trifft, die später zur Shinsengumi wird, auch bekannt als „Miburo“. Die jungen Abenteuer der Shinsengumi, bei denen sie ihr Leben riskieren, beginnen!

Nio wird Mitglied der Mibu Rōshigumi, einer Gruppe von Schwertkämpfern, die die Stadt Kyōto beschützen und auch als „Miburo“ bekannt sind. Als er die Unterkunft besucht, in der sie zusammen leben und essen, und die anderen Mitglieder kennenlernt, muss er plötzlich an einem Sumō-Wettkampf teilnehmen …

Am dritten Morgen, nachdem Nio sich der „Miburo“ angeschlossen hat, trifft er einen Jungen namens Tarō Tanaka. Nio ist neugierig auf Tarō, der genauso alt ist wie er, aber dann stellt sich heraus, dass Serizawa einen seiner Kameraden getötet hat …

Nachdem er das erste Duell verloren hat, wird sich Nio schmerzlich seiner eigenen Machtlosigkeit bewusst und beschließt, hart an seinem Training zu arbeiten. Später entdeckt er während seiner Patrouille einen Mann, der ein Kind als Geisel genommen hat. Nio kann nicht anders, als einzugreifen …

Nachdem er von Kamo Serizawa den Bericht erhalten hat, dass der Aizu-Clan offiziell um Hilfe gebeten hat, fragt Keisuke Yamanami die Mitglieder der Miburo, ob sie bereit sind, inmitten des Sennō-Jōi-Sturms, der in Kyōto wütet, um ihr Leben zu kämpfen.

Nio wird von dem Attentäter Jutarō Kimura angegriffen. Die Situation droht zu eskalieren, doch Nio schlägt eine Diskussion vor. Jutarō beginnt darüber zu sprechen, warum Ausländer ausgeschlossen werden sollten, und sagt, dass alle getäuscht werden.

Nio fragt Seto, ob dieser sie hat angreifen lassen. Inzwischen hat die Miburo das Gasthaus gefunden, in dem die Attentäter übernachten. Allerdings befindet sich darin nur ein freundlich aussehender, alter Mann …

Sōsuke, der letzte der fünf Attentäter, die den Aizu-Clan angegriffen haben, versucht, aus Kyōto zu fliehen, während seine Kameraden unauffindbar sind. Die Miburo stellt Sōsuke und Nio fordert ihn zu einem ernsthaften Kampf heraus!

Nio besucht den Dangoladen seiner Oma, um einen passenden Haori für die Miburo-Teamuniform anzufertigen. Dort wird Nio von seinem Kampfgrund überzeugt und er wird einer Person begegnen, die in seinem Leben eine wichtige Rolle spielen wird …

Ein geheimnisvoller Junge namens Kikuchiyo erscheint im Chirinuya. Er bestellt Dango, sagt aber, er habe kein Geld und scheint in einer schlechten Verfassung zu sein. Dann taucht plötzlich ein verdächtig aussehender großer Mann im Laden auf und zieht sein Katana …

Nio beschützt Kikuchiyo, den Shōgun Iemochi Tokugawa, vor Attentätern und macht sich auf den Weg zur Burg Nijō. Er ist kurz davor, die Burg zu erreichen, als er auf Naozumi trifft und dieser greift an!

Kikuchiyo erkennt, dass er nicht alleine entkommen kann und kehrt zu Nio zurück. Hijikata kommt zu den beiden zu Hilfe, die sich in einer verzweifelten Lage befinden. Er konfrontiert ihren mächtigen Feind Naozumi, um ihnen bei der Flucht zu helfen …

Nio, der im Kampf mit Naozumi verletzt worden war, aber Kikuchiyo beschützt hatte, wurde auf die Burg Nijō gebracht. Als Nio am nächsten Morgen aufwacht, schlägt Kikuchiyo ihm vor, die Miburo zu verlassen und für ihn zu arbeiten.

Um die 250 Ryō zu verdienen, die für die Herstellung eines passenden Haori für den Miburo benötigt werden, machen sich die Männer auf den Weg in die Stadt Kyōto. Hijikata trifft eine Frau, die ihm ein gutes Katana verkaufen will.

Hajime besucht den Schlangenladen, um einen Job zu finden und Geld zu verdienen. Währenddessen treffen Nio und Tarō eine Frau namens Nagi und ihren Ehemann Yōtarō.

Kondō und Yōtarō, der Hausherr der Kyōhachikan, tragen ein Duell über drei Runden aus! Nio und die anderen sind erstaunt über Yōtarōs Techniken und seine Stärke. Wie wird der Ausgang des Duells wohl sein? Inmitten dessen erreicht ein Brief von der Blutigen Risshidan die Miburo!

Der Kampf zwischen der Miburo und der Blutigen Risshidan hat begonnen! Kamo Serizawa steht Naozumi gegenüber. Doch Naozumis Katana ist schwer zu erkennen und entfaltet seine größte Wirkung in der Nacht des Neumonds, da es sich um ein schwarzes Katana handelt!

Sanosuke Harada und Shinpachi Nagakura sehen zu, wie der Jagdhund zu Boden geht. Sie wurden von „Teufel“, dem Gefährten des Jagdhundes, überrascht. Zu dieser Zeit steht Toshizō Hijikata auf der Shijō-Brücke einem Aufwiegler gegenüber …

Hajime hat ein ungutes Gefühl wegen Ayames „seltsamer Selbstsicherheit“. Als er bemerkte, dass Ayame seine linke Hand nicht benutzte, greift er ihn an. Als Hajime sein Bewusstsein verliert, erinnerte er sich an seine Vergangenheit.