Cajitar IV im Beta-Quadrant: Durch einen Zufall deckt Lieutenant La'an Noonien-Singh ein Komplott auf, das die Föderation in einen erneuten Krieg mit den Klingonen stürzen könnte. Da die "Enterprise" gerade im Wartungsdock ist, und Captain Pike nach einer juristischen Vertretung für Una Chin-Riley sucht, ergreift Spock die Initiative, um die Verschwörung auf dem entlegenen Bergbauplaneten abzuwenden. Entgegen der Anordnung von Admiral Robert April (Adrian Holmes) fliegen Spock und die "Enterprise"-Crew nach Cajitar IV, wo es zur Beinahekatastrophe mit den Klingonen kommt.
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