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La mala educación - Schlechte Erziehung
Madrid, 1980: Regisseur Enrique (Fele Martínez) bekommt Besuch von einem Mann (Gael García Bernal), der sich als sein Schulfreund Ignacio vorstellt und ihm eine Story über einen Transvestiten (Francisco Boira) anbietet. Beim Lesen werden in Enrique Erinnerungen an seine Zeit im Klosterinternat wach.