Ein scheinbar einfacher Fall entwickelt sich zu einem komplexen Geflecht aus Täuschung und internationaler Intrige: Zwei Männer werden vergiftet, einer von ihnen stirbt - doch schnell stellt sich die Frage, wer eigentlich das wahre Ziel des Anschlags war. Während Elliot die Ermittlungen überraschend an Larry übergibt und Geordie an den Schreibtisch verbannt, wächst der Verdacht, dass er Geordie gezielt aus dem aktiven Dienst drängen will. Doch stehen Larry und Miss Scott vor einem Rätsel und wenden sich schließlich an ihren erfahrenen Kollegen Geordie. Über all dem schwebt eine noch größere Sorge: Wills zunehmend erratisches Verhalten. Sein emotionaler Abgrund bleibt für Geordie die eigentliche, beunruhigende Bedrohung.
