Frankreich gegen den Rest der Welt

Paris, 1960. André Merlaux wird als Praktikant beim französischen Geheimdienst eingestellt und steht unter den erfahrenen Augen mehrerer Eliteagenten und eines furchterregenden Obersts.

Moulinier und Jacquard verursachen einen diplomatischen Zwischenfall, als sie versuchen, ein hochrangiges Ziel zu fangen. Merlaux lernt die bezaubernde Sophie kennen.

Als ein afrikanischer Staat die Unabhängigkeit fordert, erhält Merlaux seinen ersten großen Auftrag und entdeckt seine Leidenschaft für die Politik.

Als er sich Jacquard in Algerien anschließt, um eine praktische Ausbildung zu absolvieren, lernt Merlaux zum ersten Mal die Schattenseiten des Spionagelebens kennen.

Auf einer Mission nach Moskau mit Merlaux sorgt Calot für Ärger mit der CIA. Marie-Jos bevorstehende Beförderung sorgt für eine Mini-Krise im Büro.

Während sich die Senioragenten um den Posten des stellvertretenden Direktors bewerben, versucht Merlaux herauszufinden, was Sophie unter dem Begriff "moderne Frau" versteht.

Moulinier, Jacquard und Calot treten in den Streik, um gegen den Verlust einer Prämie zu protestieren. Merlaux, der Sophie nicht sehen darf, vertieft sich in seine Arbeit und deckt ein Komplott auf.

Nachdem er herausgefunden hat, dass Merlaux immer noch mit Sophie zusammen ist, stellt ihm der Colonel unter dem Vorwand eines riskanten Alleingangs eine Falle.

Moulinier und die anderen, die nach Algier geschickt werden, um einen Terroristen abzufangen, gehen bis zum Äußersten, um die Mission zu Ende zu bringen und zu einem Rugbyspiel zu kommen.

Entschlossen, den Maulwurf im Geheimdienst aufzuspüren, leiht sich Moïse einen Lügendetektor vom Mossad, was den Oberst sofort in Bedrängnis bringt.

Die Jagd nach dem Maulwurf weckt Calots Paranoia, der Colonel entdeckt, wie viel Moïse über seine Vergangenheit weiß, und Merlaux öffnet sich Sophie.

Entschlossen, Merlaux loszuwerden, schickt der Colonel ihn nach Algier, um den Maulwurf ausfindig zu machen, während er gleichzeitig eine hinterhältige Überraschung plant.