Auf einer Bowlingbahn werden offenbar illegale Waffengeschäfte gemacht. Der FBI-Agent Jeremy Geist schleust sich in die Szene ein – und wird erschossen. Jane und Lisbon stürzen sich in die Ermittlungen und müssen gleichzeitig versuchen, ihre Beziehung vor den Kollegen zu verbergen. Doch ihr Geheimnis droht ans Licht zu kommen, als Pike im Büro auftaucht, um Lisbon zurückzugewinnen.
