Pinocchio

Geppetto schnitzt aus einem Eichenzweig eine Marionette, die ihm Gesellschaft leisten soll, und wünscht sich, die Marionette wäre ein echter Junge. Die Fee erkennt Geppettos freundlichen und sanften Charakter und seine Einsamkeit und erfüllt ihm in der Nacht seinen Wunsch. Die Marionette wird lebendig. Sie weckt den verblüfften Geppetto auf, und dieser ist hocherfreut darüber, einen richtigen „Enkel“ zu haben. Geppetto nennt die Marionette Pinocchio. Geppetto beschließt, ihn mit den anderen Kindern in die Schule zu schicken, damit er etwas Richtiges lernt. Pinocchio staunt über die strahlenden Lichter der Großstadt, vor allem über ein Schild, auf dem eine Marionettentheatervorstellung angekündigt wird. Franko stiftet Pinocchio an, seine neuen Schulbücher für eine Eintrittskarte zu dieser Vorstellung zu verkaufen. In der Zwischenzeit schmiedet Franko Pläne, Pinocchio an den Puppenspieler zu verkaufen. Und tatsächlich – der Puppenspieler zwingt Pinocchio durch Drohungen, als Marionette in seine Dienste zu treten. Am Ende dieser Folge der mehrteiligen Sendung sieht man Pinocchio gedemütigt auf der Bühne, er beklagt sein Schicksal und wünschte, er wäre ein Mensch.

Pinocchio steht auf der Bühne. Der böse Puppenspieler zwingt ihn zu tanzen und zu singen. Er kommt beim Publikum großartig an. Nach der Vorstellung zählt der Puppenspieler die beträchtlichen Tageseinnahmen. In der Garderobe beklagen die Marionetten ihr Schicksal, und Pinocchio vermisst seinen „Großvater“ Geppetto. In der Zwischenzeit vermisst Geppetto in seiner Hütte auch seinen kleinen Enkel. Pinocchio beschließt, sich seinen Anteil an den Gewinnen vom Puppenspieler auszahlen zu lassen, nach Hause zu gehen und Geppetto einen schönen warmen Mantel zu kaufen. Als Pinocchio später seinen Anteil verlangt, hält der Puppenspieler seine Zusage nicht ein und droht, Pinocchio in kleine Stücke zu zerbrechen und ins Feuer zu werfen. Zwar noch am Leben, aber mit schwerem Herzen sitzt Pinocchio da und klagt darüber, dass er eine Holzpuppe ist. Da erscheint – wer hätte das gedacht – die Fee. Sie sagt ihm, dass sie nicht die Macht hat, ihn in ein menschliches Wesen zu verwandeln, aber dass er zuversichtlich bleiben, sich sein gutes Herz erhalten und sich nicht entmutigen lassen soll. Das sei der richtige Weg, um ein Mensch zu werden. Pinocchio macht sich auf den Weg nach Hause und feiert ein fröhliches Wiedersehen mit Geppetto (dem es auch sofort besser geht). Er verspricht, brav zu sein. Aber am nächsten Tag auf dem Weg zur Schule lässt er sich von einem niedlichen kleinen Mädchen mit einem Blinzeln fortlocken. Trotz seiner Bedenken läuft Pinocchio hinter ihr her.

In seinem ersten Winter ist Pinocchio sehr gespannt auf den Schnee. Geppetto ermahnt Pinocchio, sich vom Bach fernzuhalten. Inzwischen wird Benny Maus, der bei ihnen in der Hütte lebt, eifersüchtig auf all die Zuneigung und Aufmerksamkeit, die Geppetto Pinocchio schenkt. Benny schmiedet mit zwei unangenehmen Gesellen, Ferdy Fuchs und Willy Wiesel, den Plan, Pinocchios Pausenbrot zu stehlen und dann Pinocchio in den Bach zu werfen und den Wasserfall hinunterstürzen zu lassen. Pinocchio wird auf den Wasserfall und die sichere Katastrophe zugetrieben, doch im letzten Augenblick ergreift er den Ast einer Eiche. Der Ast verwandelt sich in den Arm der Fee, die ihm Mut zuspricht und ihn stärkt, so dass er sich retten kann.

Benny Maus ist eifersüchtig, weil Geppetto sich so viel mit Pinocchio beschäftigt. Deswegen überredet er Willy Wiesel und Ferdy Fuchs, mit ihm zusammen Pinocchio auf dem Weg zur Schule sein Pausenbrot zu stehlen. Pinocchio jagt die drei Gauner und landet schließlich in einem verlassenen Holzfällerschuppen am Waldrand. Ein Funke von einem schwelenden Feuer im Kamin setzt versehentlich den Schuppen in Brand. Pinocchio entkommt aus dem Feuer, findet sein Pausenbrot wieder und rettet zwei jungen Vögeln das Leben, die in ihrem Nest unter der Dachrinne des Schuppens in der Falle saßen.

Als Pinocchio eines Morgens zur Schule geht, werden Gepetto und er Zeuge eines Streits zwischen dem Nachbarjungen Johnny und seinen Eltern darüber, ob Johnny zur Schule gehen soll. Als die Eltern versuchen, Johnny in zwei Richtungen zu reißen, greift Gepetto ein und bittet Pinocchio, Johnny zur Schule zu begleiten. In der Schule hänseln Franko und die anderen Kinder Pinocchio, weil er eine Holzpuppe ist, und Johnny, weil er ein schlechter Schüler ist, der überaus schlechte Zukunftsaussichten hat. Noch ein wenig mehr Hänselei, und die Sache endet in einem Kampf zwischen Pinocchio und Franko. Im Baum taucht die Katze Nora auf und erzählt Pinocchio, sie wüsste, wie er ein Mensch werden könnte. Nora schlägt vor, Johnny sein Herz wegzunehmen, während er schläft. Aber Johnny wacht auf und schreit nach seinen Eltern; die kommen ihm zu Hilfe und erwischen Pinocchio, wie er Johnny das Herz aus dem Leib zu schneiden versucht. Die Eltern sind drauf und dran, Pinocchio ins Feuer zu werden, aber Johnny protestiert. In der anschließenden Diskussion erzählt Johnny, wie schwer es ihm fällt, die Erwartungen seiner Eltern zu erfüllen. Johnny beschließt, zu bleiben, wie er ist, und zu tun, was er kann. Pinocchio geht und ärgert sich darüber, dass er die Chance verpasst hat, ein Mensch zu werden. Da erscheint die Fee und droht ihm, ihn wieder in einen Eichenzweig zu verwandeln, weil er so wenig Mitgefühl für Johnny hatte. Pinocchio kann kein Mensch werden, indem er einem anderen das Herz stiehlt – er wird ein Mensch sein, wenn er gut und anständig ist.

Bei Vollmond verlockt Franko einige Kinder, mit ihm im Teufelswald auf die Jagd nach dem legendären Hexen-Vampir zu gehen. Um seine Tapferkeit zu beweisen, wagt sich Pinocchio noch vor ihnen in den Wald. Tief im Wald begegnet Pinocchio einem alten Weib, das ihn begrüßt und ihn einlädt, im Schloss zu wohnen und zu spielen. Im Schloss begrüßt ihn die Herrin des alten Weibes, die Gräfin Leona. Als Leona erfährt, dass Pinocchio kein Blut hat, weil er nur eine Holzpuppe ist, verhext sie ihn. Nun ist Pinocchio in ihrer Gewalt.

Am nächsten Tag überredet Pinocchio drei kleine Mädchen, mit ihm in Gräfin Leonas Schloss zu gehen. Im Dorf schreien die Mütter der vermissten Mädchen Geppetto an, weil Pinocchio ihre Töchter in den Wald mitgenommen hat. Geppetto nimmt sein Gewehr und beschließt, den Kindern in den Wald zu folgen. Im Schloss begrüßt Leona die kleinen Mädchen sehr herzlich und schickt Pinocchio in das Zimmer des alten Weibes. Leona ist ein Vampir, und deshalb verhext sie ihn, damit er Leona neue Opfer bringt. Pinocchio leugnet seine Selbstsucht und Faulheit, und plötzlich beginnt seine Nase zu wachsen. Als er die Wahrheit erkennt, schrumpft seine Nase wieder auf ihre normale Länge. Die Fee mahnt ihn, die Mädchen zu retten. Nun erscheint Geppetto, berührt jeden Zwerg mit seinem Kreuz, und jeder Zwerg wird wieder in ein Menschenkind zurückverwandelt. Das alte Weib taucht auf, doch Pinocchio steckt sie mit seiner brennenden Hand (die leicht zu ersetzen ist) in Brand. Geppetto und die Kinder verfolgen Leona, und bei Berührung mit dem Kreuz wird sie in ein Skelett verwandelt.

Pinocchio hat genug von der Schule, nachdem er als Zielscheibe für die Hänseleien der Kinder, von Franko angefeuert, sehr gelitten hat. Auf dem Weg nach Hause lässt er sich von einem niedlichen kleinen Mädchen betören. Sie weiß alles über Pinocchios Probleme und scheint Mitgefühl mit ihm zu haben. Er folgt ihr in die Berge, und dort senkt sich ein Nebel wie ein Traum auf sie herab. Casey fordert ihn auf, die Tür zu öffnen und einzutreten. Die Fee erscheint und warnt Pinocchio, nicht über die Schwelle zu treten, sonst wird er nie ein Menschenkind werden. Als Pinocchio dem Ungeheuer entflieht, enthüllt Casey, dass sie die Hexe Mohn ist. Sie bestreut ihn mit Mohnsamen, fordert ihn auf, einzuschlafen und verspricht, dass er als ein Stück Holz aufwachen wird. Pinocchio fällt in eine tiefe Ohnmacht, doch da taucht die Fee auf und kämpft mit Casey. Als Pinocchio das Bewusstsein wiedererlangt, befindet er sich in Sichtweite von Geppettos Hütte. Er eilt nach Hause und verspricht erneut, ein braver Junge und gelehrsamer Schüler zu sein.

Pinocchio läuft einer Schar Zigeuner über den Weg. Der Anführer der Zigeuner dreht seinen Zauberring, und auf einmal kann Pinocchio Essen schmecken und Schmerz empfinden. Pinocchio glaubt, er sei nun zu einem richtigen Jungen geworden. Der Zigeuner bietet Pinocchio an, ihn nochmals in ein menschliches Wesen zu verwandeln, wenn er ihm 100 Goldmünzen oder den alten Mann gibt, der Marionetten schnitzt, sprich Geppetto. Der Handel wird abgeschlossen und Geppetto macht sich in das Zigeunerlager auf. Pinocchio lernt rasch Hunger, wunde Füße und den Preis des Müßiggangs kennen. Er findet heraus, dass Geppetto Marionetten schnitzt, die dem Anführer der Zigeuner als Bettler zu Diensten sind. Pinocchio dreht den Ring des Zauberers noch einmal und macht damit den Zauber rückgängig. Er befreit Geppetto, stiehlt dem Zigeuner den Ring und hebt alle Zaubersprüche auf. Geppetto und Pinocchio kehren nach Hause zurück, und Pinocchio lebt wieder wie zuvor als Holzpuppe.

Pinocchio läuft durch die Stadt und ruft „Feuer!“, es entsteht ein Aufruhr, und er macht sich zum Außenseiter. Die Fee besucht Pinocchio und lässt jedes Mal, wenn er sie anlügt, seine Nase wachsen. Er verspricht, nicht mehr zu lügen, und sie versetzt seine Nase wieder in die normale Länge. Pinocchio fällt auf den Einbrecher Sandro herein, der Pinocchio verleitet, ihm bei einem Einbruch in das Haus des Bürgermeisters zu helfen. Sandro entkommt mit der Beute und lässt Pinocchio zurück, um die Sache auszubaden. Diesmal ist die Menge so wütend, dass sie ihn auf einem Scheiterhaufen verbrennen will. Im letzten Augenblick taucht der Chef der Feuerwehr mit Sandro und dem Diebesgut im Schlepptau auf. Pinocchio verspricht, brav zu sein.

Ein Junge namens Giocco hänselt Pinocchio gnadenlos. Pinocchio zahlt es ihm heim, indem er ihn mit Steinen bewirft. Im Weglaufen rutscht Giocco aus, als er eine Brücke überquert, und fällt in den Fluss. Pinocchio taucht, um Giocco zu retten, aber er bleibt hängen, und Giocco ertrinkt. Pinocchio, der sich dafür verantwortlich fühlt, geht zu Gioccos trauernder Mutter und bietet ihr an, ihn an Sohnes statt anzunehmen. Zuerst weist sie ihn ab. Später nimmt sie ihn dann zwar an, vergleicht ihn aber ständig mit ihrem eigenen Sohn. Gioccos Mutter bietet ihm ein Picknick an – als Entschuldigung dafür, dass sie von seiner Absicht gerührt war. Schließlich verstehen sie einander als eine Art Pflegemutter und Pflegesohn, und Pinocchio setzt seinen Weg zur Schule fort.

Pinocchio erzählt Charly Maus, er habe in der Schule gelernt, alle Tiere seien schmutzig und verbreiteten Bazillen. Charly ist gekränkt und erzählt die Sache Jack Fuchs und Willy Wiesel weiter, die Rache schwören. Sie überreden einen Freund von Pinocchio, diesem zu sagen, er könnte wirkliche Weisheit erlangen, wenn er ein verlassenes Kloster am Rande der Stadt besuche. Als Pinocchio dort eintrifft, begrüßen ihn Jack und Willy als Mönche verkleidet. Sie begleiten ihn in den hinteren Teil des Klosters und fordern ihn auf, sich neben einem Zaunpfahl aufzustellen, die Augen zu schließen und dort so lange zu bleiben, bis sie zurückkämen. Er gehorcht und sie verlassen ihn, nachdem sie ihn unbemerkt an den Pfahl angebunden haben. Als Charly hört, dass Jack und Willy ihn dort für alle Zeiten dort zurücklassen wollten, kann er dies mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Er läuft zum Kloster, nagt das Seil durch und befreit Pinocchio.

Pinocchio lernt Melody kennen, die Tochter reicher Eltern, und verliebt sich in sie. Weil er feine Kleider und Handschuhe trägt, merkt Melody nicht, dass er eine Holzpuppe ist. Sie lädt Pinocchio zu einer Party in ihr Haus ein. Die Fee erklärt Pinocchio, er müsse Melody die Wahrheit über sich sagen und aufhören, ihr etwas vorzuspielen. Der Mut, der Geliebten die Wahrheit zu sagen, sei eine menschliche Eigenschaft.

Herr Backmann, der Vater des verhassten Franko, verabredet mit Pietro, auf dem Hügel über der Stadt einen Freizeitpark zu bauen. Den Park zu bauen, würde bedeuten, die Eiche zu zerstören, aus deren Holz Pinocchio geschnitzt wurde. Pinocchio und Geppetto bitten Herrn Backmann, seinen Plan aufzugeben, doch vergebens. Als Herr Backmann, Pietro und ein Trupp Arbeiter sich an der Eiche versammeln, erhebt sich ein gewaltiges Gewitter. Der Blitz trifft auch den Baum. Ein Ast fällt auf Pietro herab; dieser erklärt, es liege ein Fluch auf dem Vorhaben, und zieht seinen Plan zurück. Auch Herr Backmann gibt seine Pläne eines Freizeitparks auf. Die Fee erscheint vor Pinocchio, spricht ihm ihren Dank aus und äußert ihre Zuversicht, dass Pinocchio schließlich einmal ein menschliches Wesen werden wird.

Geppetto sucht den Damm oberhalb der Stadt nach faulem Holz ab und repariert ihn. Das abgeflossene Wasser spült Fische in den darunter liegenden Kanal. Zwei Tiere beobachten Pinocchio, der die Fische in Netze treibt. Die neidischen Tiere bieten Pinocchio an, ihn zu einem noch besseren Handwerker zu bringen als Geppetto, wenn er ihnen den Damm öffnet, damit sie viele Fische fangen können. Ein gewaltiger Regen setzt ein. Das Wasser droht, den Damm einzureißen und die Stadt zu überfluten. Pinocchio verstopft das Loch mit seinem eigenen Körper. Geppetto taucht auf, repariert das Loch und rettet Pinocchio.

Pinocchio ist auf dem Weg in die Stadt, um Besorgungen für Geppetto zu machen, als er einen Schimpansen trifft, der Pinocchio überzeugt, dass Schimpansen viel klüger sind als Menschen und dass er mit in sein Haus ziehen und lernen solle, ein Schimpanse zu sein statt ein echter Mensch. Jack Fuchs und Willy Wiesel besuchen Pinocchio dort und drohen, das Haus in Brand zu stecken, wenn Pinocchio nicht für sie Lebensmittel aus der Speisekammer stiehlt. Pinocchio wird erwischt und muss das Haus verlassen. Als er sich an die Besorgungen für Geppetto erinnert, eilt Pinocchio zum Laden, trifft aber unterwegs Geppetto, der seinen Botengang gerade selbst gemacht hat. Geppetto schimpft nicht mit ihm, sondern erklärt Pinocchio, dass es böse ist und nicht klug, wenn man jemanden mit Gewalt zu etwas zwingt.

Pinocchios Klassenkameraden lassen ihn nicht mit Fußball spielen, weil er eine Holzpuppe ist, und deshalb beschließt Pinocchio sein eigenes Fußballspiel zu spielen. Er entdeckt einen großen runden Gegenstand im Gras. Der Gegenstand ist ein Ei. Pinocchio trägt das Ei nach Hause zu Geppetto. Charly Maus klopft die Schale auf. Heraus hüpft ein unbeholfenes und aufgeregtes Küken. Am nächsten Tag trifft Pinocchio das Küken wieder, und da sie beide einsam sind und abgelehnt werden, schließen sie eine tiefe Freundschaft miteinander. Sie versprechen einander, für immer zusammenzubleiben. Das Küken begegnet einem alten Storch, der ihm seine wahre Identität offenbart: das Küken ist die Prinzessin der Störche. Pinocchio entbindet das Küken von seinem Versprechen, für immer bei Pinocchio zu bleiben, und ermutigt das Küken, sich wieder seiner Familie anzuschließen. Indem er die Bedürfnisse der Storchenprinzessin wichtiger nimmt als seine eigenen, macht Pinocchio einen weiteren kleinen Schritt auf dem Wege, ein richtiger Junge zu werden.

Pinocchio, der schon wieder von Fuchs und Wiesel übers Ohr gehauen wurde, findet sich in einem Fangeisen wieder, das dem arglistigen Grundbesitzer der Gegend gehört. Der Grundbesitzer schließt einen Handel mit ihm. Er lässt ihn aus dem Fangeisen heraus, wenn er ihn adoptieren darf. Pinocchio stimmt ohne zu zögern zu. Als Vergeltung erhöht der Grundbesitzer Geppetto die Steuern, so dass er sie mit seinen bescheidenen Mitteln nicht bezahlen kann. Pinocchio biedert sich bei dem Grundbesitzer an. Er lernt, die Nase hoch zu tragen und wird eitel, selbstgefällig und hart gegenüber den Dienern und Dorfbewohnern, genau wie sein Adoptivvater. Nach einiger Zeit findet der Grundbesitzer, dass eine Marionette als Adoptivsohn nicht genügt. Er zieht Pinocchio die feinen Kleider aus und wirft ihn aus seinem Herrenhaus hinaus. Geppetto rettet ihn aus den Händen der erzürnten Dorfbewohner, die er zuvor durch seine Gleichgültigkeit in Gefahr gebracht hatte. Pinocchio bittet ihn um Verzeihung für sein törichtes Verhalten, und die beiden sind wieder vereint.

Aus Versehen zerschlägt Pinocchio die Geige seiner Freundin Anna. Er überredet Geppetto, eine neue Geige zu bauen. Pinocchio kommt an einem tausendjährigen Ahorn vorbei. Als der Baum plötzlich vom Blitz getroffen wird und stirbt, nimmt Pinocchio einige Holzstücke von dem Baum mit nach Hause und Geppetto macht daraus eine lustig aussehende Geige. Anna weist die merkwürdige Ersatzgeige zurück und Pinocchio bleibt darauf sitzen. Als Pinocchio auf seiner Geige spielt, um einige Leute aufzuheitern, geschieht ein Wunder. Die schönste Musik erklingt aus dem Instrument, es fällt wieder Regen und die Ernte wird gerettet. Als Pinocchio aber für Geld spielt, kann er der Geige nur schreckliche kreischende Töne entlocken. Als Pinocchio erfährt, dass die Tochter des Königs schwer krank ist, bietet er an, sie mit seiner Musik zu heilen. Er zieht den Bogen über die Saiten, und eine wunderschöne Musik erklingt. Die Prinzessin erholt sich von ihrer Krankheit, der König und sein Hofstaat sind hocherfreut, und Pinocchio wird als Held gefeiert.

Pinocchio erhält von seinem Vater eine Zaubergeige, die dem Spieler jedes Geschenk bringt, das er erbittet. Während er dem König und der hübschen Prinzessin eine wunderschöne Musik vorspielt, beschließt der König, die Geige zu behalten, um Gold und Waffen dadurch zu erlangen. Die Geige weigert sich jedoch und verhöhnt und beleidigt den König. Wutentbrannt wirft er Pinocchio ins Gefängnis und beginnt nach dem Geigenbauer zu suchen. Pinocchio hat genug von den erfolglosen Versuchen des Königs, der Zaubergeige etwas zu entlocken, und beschließt, den maßlosen Herrscher zu entthronen. Der Plan wird durchkreuzt, als Pinocchio das Instrument wiederbekommt und gegen einen feindlichen General und seine Truppe richtet. Das Königreich wird gerettet, aber Pinocchio und sein Vater beschließen, die Geige zu verbrennen, damit sie nicht von anderen bösen Männern missbraucht werden kann. Aus ihrer Asche entspringen junge Triebe, die wieder zu einem Baum heranwachsen werden, aus dem eines Tages eine neue Zaubergeige gebaut werden kann.

Drei Jungen überreden Pinocchio, mit ihnen eine Floßfahrt zu unternehmen, um nach einem versunkenen Piratenschatz zu tauchen. Gegen den Rat seiner Freundin Anna geht er mit, doch ein Sturm bringt das Floß beinahe zum Kentern. Auf Drängen der drei Jungen bindet sich Pinocchio dann ein Seil um den Bauch, taucht ins Meer hinunter, ergreift den Schwanz eines großen Fisches und lässt so das Floß zu der Insel schleppen, vor der sich der Schatz befindet. Pinocchio taucht hinab und findet ein altes Papierschiff. Bevor er jedoch mit dem Schatz wieder auftauchen kann, wird er von einem riesigen Fisch verschluckt. Alle glauben, es müsse wohl Pinocchios Idee gewesen sein, auf Schatzsuche zu gehen. In der Zwischenzeit hat Pinocchio den Fisch getötet und feiert ein Wiedersehen mit Gepetto.

Der Wunderdoktor ist mit seinem Zaubertrank auf dem Weg zu Pinocchios Dorf. Während er eine neue Flasche von seinem Elixier mischt, wird versehentlich etwas davon verschüttet und verdunstet an der Luft. Dadurch geraden die Waldbewohner in Gefahr, und sie wenden sich an Pinocchio um Hilfe. Pinocchio findet heraus, dass Dr. Kummer sich in der alten Mühle niedergelassen hat. Er bittet ihn, eine Formel zu erfinden, der ihn aus einer Holzpuppe in einen richtigen Jungen verwandelt. Als Gegenleistung für diesen Gefallen erklärt sich Pinocchio bereit, für den Doktor zu arbeiten. Als er aber sieht, in welche Gefahr die Leute in seinem Dorf durch den Zaubertrank gebracht wurden, wird ihm klar, wie dumm er gewesen ist.

Pinocchios Vater gibt ihm seine letzte Kupfermünze und schickt ihn zum Bäcker, um einen Laib Brot zu holen. Pinocchio kauft für das Geld jedoch ein Eichhörnchen und vergisst vollkommen, dass er eine Besorgung machen sollte. Die Käfigtür springt auf, und das kleine Tier ist frei. Es läuft zurück zu seiner Mutter, und die gibt Pinocchio ein Goldstück zur Belohnung, weil er ihr Kind zurückgebracht hat. Drei böse Gestalten überreden Pinocchio, wenn er es geschickt anfinge, werde er in einer Woche ein sehr reicher Mann sein. An dem Baum wachsen wirklich goldene Blätter, doch sogleich werden die Leute gierig und beschließen den Baum abzuholzen, um den Reichtum zu finden, der in seinem Stamm stecken muss. Aber da verwandelt sich alles Gold, das sie gesammelt haben, in welke Blätter, und sie stehen ohne einen Pfennig da. Auf dem Weg nach Hause begegnet Pinocchio dem kleine Eichhörnchen, und das gibt ihm seine alte Kupfermünze zurück. Diesmal geht er direkt zum Bäcker.

Als der Zirkus in der Stadt ist, begegnet Pinocchio einer Meerjungfrau. Er ist fasziniert, denn er glaubt, sie sei in Wirklichkeit ein Fisch, der dabei ist, sich in einen Menschen zu verwandeln. Unerwartet fleht sie ihn an, sie zu befreien. Pinocchio hilft ihr, zum Fluss zu fliehen, und beide werden vom Zirkusdirektor verfolgt. Pinocchio verspricht ihr, sie sicher nach Hause zu bringen, wenn sie ihm das Geheimnis verrät, wie man ein Mensch wird. Pinocchio und die Meerjungfrau schwimmen zur Mündung des Flusses, verfangen sich jedoch in einem Netz. Pinocchio überredet eine Krabbe, mit ihren Scheren das Netz zu zerschneiden und sie zu befreien. Diesmal schwimmen sie hinaus ins Meer und flüchten sich in die Behausung der Meerjungfrau. Als Pinocchio das Geheimnis wissen will, da er die Meerjungfrau ja nun sicher nach Hause gebracht hat, gesteht die Meerjungfrau ein, dass sie ihm das Versprechen nur gegeben hat, um ihr Leben zu retten. In Wahrheit gibt gar kein Geheimnis.

Eine Meerjungfrau hatte Pinocchio versprochen, ihm zu sagen, wie er ein Mensch werden könne, wenn er sie vor einem bösen Zirkusbesitzer retten würde. Aber nun, angestachelt von geldgierigen Piraten, glaubt Pinocchio, die Meerjungfrau habe ihn angelogen. Deswegen stimmt er zu, sich dem Piraten Kid und seinen Leuten anzuschließen, um den verborgenen Schatz der Meerjungfrau zu finden. Pinocchio lernt den Wert der Treue kennen, als die Meerjungfrau und das ihr treu ergebene Ungeheuer, die Seegurke, Pinocchio vor den Piraten und dem Zirkusdirektor retten. Diese haben sich gegen ihn gewandt. Pinocchio seinerseits verspricht der Meerjungfrau, niemals ihr Geheimnis zu verraten.

Pinocchio erfährt von einem seltenen Kraut, das seinen schwerkranken Vater heilen kann. Gemeinsam mit seinem treuen Freund, der Grille, macht er sich auf den Weg, um auf dem Schlangenberg nach dem Kraut zu suchen. Der Berg ist nach der wilden, dreiköpfigen Schlange benannt, die dort seit hundert Jahren lebt. Drei Rivalen von Pinocchio beschließen, das Kraut zuerst zu finden und dem Vater gegen eine Belohnung zu bringen. Pinocchio versucht, seinen drei Rivalen zu helfen, findet sich aber statt dessen im Bauch der Schlange wieder, wo seine Fee ihn beschwört, die Hoffnung nicht aufzugeben. Durch seinen Einfallsreichtum kann Pinocchio die Schlange und seine Rivalen überlisten und rettet so seinen lieben Vater

Pinocchio läuft über die Wiese und verspricht Liena, eines Tages wie ein Vogel am Himmel zu fliegen. Aber Pepo, eine junge Krähe, lacht darüber und schlägt Pinocchio vor, sich von seinem Vater Flügel machen zu lassen. Bevor Pinocchio am nächsten Tag Pepo von dem bösen Bauern befreit, der ihn gefangengenommen hatte, nimmt Pinocchio ihm das Versprechen ab, ihm das Fliegen zu lehren. Pepo nimmt Pinocchio mit zum Krähenkönig. Nachdem Pinocchio versprochen hat, die Regeln des Krähenkönigs zu beachten und eine Zauberkugel geschluckt hat, kann er tatsächlich fliegen. Aber er bricht das Versprechen, das er dem Krähenkönig gegeben hat, und gerät am Himmel in große Bedrängnis. Sogar Liena ist in Gefahr. Durch seine Schwierigkeiten lernt Pinocchio, dass es am besten ist, sein Wort zu halten, und da seine beiden Beine wertvoll genug sind.

Als Herr Jonathan, ein einbeiniger Kapitän und alter Freund von Pinocchios Vater, zu Besuch kommt, zerbricht Pinocchio beim Spielen Jonathans Stock. Der Vater entschuldigt sich für seinen Sohn und repariert den Stock. Der weise alte Alfred erzählt den Kindern von einer Zauberquelle, in der alles größer wird. Pinocchio glaubt, das Wasser der Zauberquelle könnte ihn zu einem richtigen Jungen machen, und ist entsetzt, als er feststellt, dass er in einen Baum verwandelt wird! Von einer guten Fee hört Pinocchio, dass er dafür bestraft wird, dass er kein Vertrauen hat und mit dem Eigentum anderer nicht achtsam umgeht. Als Pinocchio mit dem Baumstamm – seinem Körper – von Bord gefallene Kinder auffängt und vor dem Ertrinken rettet, erhält er zur Belohnung seinen ursprünglichen Holzkörper zurück.

Pinocchio und sein Freund Franko kommen an einem Wagen vorbei, der von einem bösen Räuber und seiner Bande aufgehalten wird. Bevor sie das Dorf warnen können werden die Jungen eingefangen. Der Räuber erklärt sich bereit, sie am Leben zu lassen, wenn Pinocchio und Franko sich seiner Bande anschließen. Als die Fee Pinocchio auf den Kopf zusagt, er habe sich den Räubern nur angeschlossen, um ein Mensch zu werden, leugnet er – und es wächst ihm eine lange Nase. Um zu beweisen, dass er die Wahrheit sagt, versuchen Pinocchio und das Mädchen zu entkommen. Sie werden aber erwischt, und der Räuber beschließt, die „sprechende Puppe“ zu verkaufen. Als die ängstlichen Dorfbewohner Pinocchio nicht zu Hilfe kommen, muss er allein gegen die Räuber angehen.

Von einem bösen Zirkusbesitzer gefangen, muss Pinocchio zusammen mit Willy und Jack ihrem bösen Herrn zu Gefallen im Zirkus auftreten. In der Zwischenzeit macht sich Pinocchios Vater auf, um seinen Sohn, die Holzpuppe, wiederzufinden. Pinocchio muss alles tun, was ihm befohlen wird, den Clown spielen und einen Boxkampf gewinnen, aber bald entdeckt er, dass er trotz seines traurigen Gesichts das Publikum mit seinen Mätzchen zum Lachen und Klatschen bringen kann, und er erkennt, was für ein wirklicher Clown er ist.

Der böse Zirkusdirektor lenkt seinen Wagen in die große Stadt; im Innern des Wagens grübeln Pinocchio und seine Freunde, die Tiere, über ihre Zukunft nach. Als Pinocchio beschließt zu fliehen, stimmen die anderen zu, ihm zu helfen. In Wirklichkeit aber wollen sie, dass Pinocchio gejagt und eingefangen wird, damit sie in dem allgemeinen Durcheinander entkommen können. Ihr Plan scheitert jedoch, und auch sie werden zusammen mit Pinocchio im Wagen des Zirkusdirektors angebunden. Auch Pinocchios Vater macht sich auf den Weg in die große Stadt, um seine Holzschnitzereien zu verkaufen und sich Geld für seine Suche nach Pinocchio zu verdienen. Pinocchio und er wissen nicht, wie nah sie einander sind, als der Wagen des Zirkusdirektors am Verkaufsstand des Vaters vorbeifährt.

Als der Zirkusdirektor Pinocchio zwingt, vor einer geizigen Menge seine Marionettenkunststücke vorzuführen, interessiert sich ein reicher Herr für den Zirkusdirektor und seine „Vorstellung“ und lädt ihn in sein Herrenhaus ein. Unter den „wachsamen“ Augen des Hundes vom Zirkusdirektor, versuchen Pinocchio und die anderen zu fliehen, machen dabei jedoch den teuren Wagen des reichen Herrn kaputt. Am nächsten Tag sieht Pinocchios Vater auf seiner Suche nach Pinocchio den zusammengebrochenen Wagen und bietet dem reichen Herrn an, ihn zu reparieren. Pinocchios Vater erfährt, dass der Zirkusdirektor und seine Marionetten nach Afrika gehen wollen. Er kommt zu spät zu dem Schiff, das Pinocchio aufs Meer hinausbringt. Dort muss dieser viele Gefahren überstehen, darunter auch ein Seeungeheuer

Vor der Küste von Afrika zieht das kleine Mädchen Alice Pinocchio aus dem Meer. Es gibt zwar einen Puppenschnitzer im Dorf, doch Pinocchio weiß, dass nur sein Vater seinen verletzten Arm reparieren kann. Alice, Dennis und die anderen Kinder nehmen Pinocchio mit zu Dennis’ Vater, der nicht nur Pinocchio heilt, sondern alle Spielzeuge, die die Kinder kaputtgemacht haben. Pinocchio verlässt die fröhlichen Dorfbewohner, um seinen Vater zu finden – ohne zu wissen, dass der böse Zirkusbesitzer dicht hinter ihm ist.

Der Zirkusdirektor hat Pinocchio gerade wieder eingefangen, als sein Vater die beiden findet. Der König hält Pinocchio für ein merkwürdiges Ungeheuer. Er befiehlt, ihn auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, und wirft seinen Vater ins Gefängnis. Doch da tritt Seine Ehrwürden der Oberpriester auf und verkündet, Pinocchio sei ein „Botschafter der Götter“. Er sei zu ihnen gesandt worden, um allen Glück zu bringen. In Wirklichkeit benutzt der Oberpriester Pinocchio, um Opfer dargebracht zu bekommen, mit denen er vielleicht seine blinde Tochter heilen kann. Als Sophia ihren Vater bittet, Pinocchio freizulassen, hört er mit an, warum der Oberpriester ihn braucht. Als der Rivale des Oberpriesters die Dorfbewohner überzeugt, dass der Oberpriester sie überlistet hat, macht sich die wütende Menge auf, ihn zu suchen. Pinocchio, in Sorge um Sophia, erscheint in den Kleidern des Oberpriesters am Altar und warnt die Leute, dass sie bestraft werden, wenn sie anderen wehtun. Wegen seiner guten Tat lässt die Fee auf Pinocchios Nase ein Heilkraut wachsen, das Sophia von ihrer Blindheit erlöst

Pinocchio und sein grausamer Boss geraten in einen Tornado und suchen in einer alten Pyramide Zuflucht. Der geldgierige Zirkusdirektor will nach Diamanten suchen, aber im Innern der Schatzkammer entdecken sie ein Grab, das von Aliens bewacht wird. Vater Alien wirft dem Zirkusdirektor sofort in den Kerker, aber seinem Sohn gefällt Pinocchio, und bald werden sie Freunde. Chron würde gern wie andere Jungen sein und überredet Pinocchio, ihn das Spielen zu lehren. Er beschließt, das Grab zu verlassen und in der Welt draußen zu leben. Als Vater und Mutter Alien entdecken, dass ihr Sohn nicht mehr da ist, machen sie sich auf die Suche nach ihm. Chron kehrt in das Grab zurück und schwört, dort weiter Wache zu halten. Pinocchio zieht weiter, um seinen vermissten Vater zu suchen.

Im Wald freundet sich Pinocchio mit einem Löwen an. Dieser sagt ihm, er brauche vor allem Mut um sein Ziel ein Mensch zu werden zu erreichen. Pinocchio kommt in ein Dorf, in dem Tiere wohnen, die früher einmal Menschen waren. Sie wurden von einem bösen Zauberer in Tiere verwandelt, der sie mit einem Fluch belegte und ihre geliebte Prinzessin in den Kerker warf. Nun steht Pinocchio vor einer wirklichen Mutprobe. Wenn er den bösen Zauberer überlisten kann, werden die Tiere wieder zu Menschen und können ihre schöne Prinzessin befreien. Pinocchio muss allen Mut zusammennehmen, um den bösen Zauberer zu überlisten. Er macht den beiden weis, er habe den Mond verschwinden lassen. Dann verwandelt er den Zauberer in einen Eisblock. Die Prinzessin wird befreit und ihre Untertanen werden wieder in Menschen verwandelt. Die Prinzessin und ihre Untertanen feiern ein fröhliches Wiedersehen und sind Pinocchio mit seinem Mut auf ewig dankbar.

Pinocchio ist besessen von seinen neuen Reichtümern und beschließt, auch wie ein reicher Mann zu leben. Der kleine Geier hat Pinocchio versprochen, ihm die feineren Dinge des Lebens zu zeigen. Die Leute sind nett zu ihm, nur weil er Geld hat. Nun spielt es keine Rolle mehr, dass er eine Holzpuppe ist. Pinocchio kauft ein großes Haus, in dem vorher viele Waisenkinder wohnten, sodass die Kinder nun kein Zuhause mehr haben. Ein schreckliches Feuer bricht aus, und die kleine Holzpuppe verliert alles, was sie hat. Pinocchio ruft nach seinem Vater und bittet um Verzeihung für sein törichtes Tun.

Pinocchio wird von dem Schimpansen Dobo in einem Geiernest gefunden, hungrig und durstig. Der Schimpanse versichert Pinocchio dass er dabei sei, berühmt zu werden. Er schlägt vor, sie sollten zusammen weiterreisen. Sie kommen zum Zirkus und Dobo ist hocherfreut zu hören, dass Pinocchio den Besitzer kennt. Pinocchio zögert, denn er weiß, dass der Zirkusdirektor ein ganz hinterhältiger und gewissenloser Mann ist. Dobo besteht darauf hinzugehen, und überredet Pinocchio schließlich, ihn an den Zirkus zu verkaufen. Der Zirkusdirektor hat Dobo bereits in einen Käfig gesteckt und beabsichtigt, ihn als Sklaven zu verkaufen. Pinocchio schleicht sich in das Zelt des Zirkusdirektors und stiehlt den Käfigschlüssel. Das ist sehr gefährlich, aber es gelingt ihm, und Dobo wird bereit.

Pinocchio läuft vergebens in den Docks umher, um ein Schiff zu finden, das ihn nach Hause bringt. Statt dessen begegnet er Muhamed, einem Abenteurer, Weltreisenden und Besitzer eines Heißluftballons. Muhamed bietet Pinocchio an, ihn in sein Heimatland zurückzufliegen. Debo, ein alter Hund ohne Herrn, schließt sich ihnen auf dieser Reise an. Sie geraten in einen Tornado, zwei Möwen picken ein Loch in den Ballon, und sie fliegen entweder zu dicht über dem Wasser oder zu hoch in den Wolken. Muhamed gelingt es mit seiner Geschicklichkeit jedoch, den Ballon in Pinocchios Heimatland herunterzubringen. Pinocchio ist begeistert, wieder in seinem Dorf zu sein, aber er wird seinen neuen Freund vermissen. Muhamed verspricht wiederzukommen, wenn Pinocchio ein richtiger kleiner Junge geworden ist.

Pinocchios Vater hat im Zirkus gearbeitet in der Hoffnung, Pinocchio werde ihn dort finden. Der Vater wird gefeuert, weil er sich weigert, die Tiere schlecht zu behandeln. Er verlässt den Zirkus nur wenige Augenblicke, bevor Pinocchio auf der Suche nach ihm dort eintrifft. Der Zirkusdirektor weiß, dass Pinocchio viel Publikum anlocken wird. Die Darsteller müssen ein gefährliches Kunststück vorführen, bei dem sie durch einen Feuerreifen springen. Pinocchio hat jedoch einen Plan. Nachdem das Zebra durch den Reifen gesprungen ist, löst er mit einem Fußtritt die Verankerung des Zirkuszelts, so dass das Zelt in sich zusammenfällt und ein Feuer ausbricht. Die Tiere werden gerettet, und der Zirkusdirektor wird für alle Schäden zur Rechenschaft gezogen. Als Pinocchio seine Freunde auf ein Schiff bringt, das sie in ihre Heimat Afrika zurückbringt, erkennt er, wie einsam er ohne seinen Vater ist. Er ist sehr mutlos, bis eine Fee ihn besucht und ihm wieder Hoffnung gibt.

Auf der Suche nach seinem Vater begegnet Pinocchio den Baumgeistern, die in den Zedern wohnen. Sie bitten Pinocchio inständig, sie vor den Soldaten und Dorfbewohnern zu retten, die angewiesen wurden, sie zu fällen, um Schiffe für den nächsten Krieg zu bauen. Der Anführer der Zedern ist ein riesiger Baum, der ausgetrocknet ist und ihnen nicht helfen kann. Pinocchio rät den Zedern, die zurückweichenden Soldaten mit Ästen zu bewerfen, ihrem Anführer Wasser zu geben und sich gegen alle zu erheben, die Kriegsgerät bauen wollen. Pinocchio muss seine Hilfe mit der Verhaftung seines Vaters bezahlen, der den Fluss hinunter an einen fernen Ort gebracht wird. Pinocchios Fee sagt ihm, er müsse Geduld haben und dürfe sich nicht entmutigen lassen, wenn er ein richtiger Junge werden wolle. Eines Tages werde seine Freundlichkeit belohnt werden.

Ein freundlicher Bauer gewährt Pinocchio Unterschlupf auf der Flucht vor den Soldaten, die ihn noch immer verfolgen. Der Bauer wird jedoch verschleppt, als er nicht verraten will, wo Pinocchio versteckt ist. Ein böser „Traummann“ sucht Pinocchio heim und schüchtert die Holzpuppe mit schrecklichen Visionen von sich, seinem Vater und Ninas Großvater in allen möglichen gefährlichen Situationen ein. Pinocchio ist entschlossener denn je, seinen Vater zu finden. Zunächst jedoch muss er den „Traummann“ besiegen, der immer wiederkommt, um ihn zu quälen.

Pinocchio und seinen Freunden gelingt es, die Wachen vor der Festung, in der sein Vater gefangengehalten wird, zu überlisten. In der Festung freundet sich Pinocchio mit Mario an, dem Sohn eines betrügerischen Händlers. Er verhilft Pinocchio und den anderen zur Flucht. Marios Tapferkeit macht das Wiedersehen mit seinem Vater möglich. Pinocchio hat nun zwar einen Freund gefunden, steht aber vor einem noch größeren Dilemma, denn sein Vater wurde in eine Festung in den Bergen gebracht.

In der Kirche hört Pinocchio in der Predigt, dass diejenigen, die anderen helfen, Menschen im wahren Sinne des Wortes sind. Aber Pinocchio nimmt die Predigt zu wörtlich und lässt sich von dem verwöhnten kleinen Mädchen Nina nach Strich und Faden ausnützen. Pinocchio findet eine Hütte und wärmt sich auf, indem er mit dem Holz der Möbel ein Feuer macht. Bald tauchen Nina und ihre Freunde auf und nutzen Pinocchios Freundlichkeit aus. Als das Feuer ausgeht und nichts mehr zum Verbrennen da ist, beginnen die Kinder zu frieren. Nina wird krank. Pinocchio bietet sich selbst als Nahrung für das Feuer an, aber Nina zieht ihn von der Glut fort. Da hat Pinocchio die geniale Idee, die Kinder tanzen zu lassen, damit sie sich warm halten können. So rettet er ihnen das Leben und wird von Ninas Vater und den Dorfbewohnern, die ihnen zu Hilfe kommen, sehr gelobt.

Armer Geppetto – er wird immer noch für einen Zauberer gehalten und von Soldaten durch einen Schneesturm getrieben. Pinocchio ist nach wie vor fest entschlossen, seinen Vater zu befreien. Er trifft die mächtige Schneehexe, die ihm von ihrem Plan erzählt. Sie will die schwersten Schneefälle der letzten zehn Jahre bewirken und darunter die Dorfbewohner begraben, die sie an Kindes statt aufgezogen hat. Die Schneehexe bat die Mädchen inständig, bei ihr zu bleiben, aber sie waren entschlossen, ihre Eltern zu finden. Wutentbrannt droht die Schneehexe nun dem Dorf und der Festung mit einer Lawine. Die Soldaten bringen Geppetto eilig auf einem Schlitten fort, und Pinocchio muss zusehen, wie sein Vater erneut entführt wird.

Während der Suche nach seinem Vater wird Pinocchio selbst zur Zielscheibe. Ein Steckbrief, auf dem eine Belohnung für den „Jungen aus Holz“ ausgesetzt ist, findet das Interesse eines Jägers. Seine Versuche, Pinocchio zu fangen, scheitern jedoch, und er stürzt über den Rand einer Klippe. Der Doktor zögert zunächst, ist dann aber einverstanden, den Mann zu pflegen und der kleinen Gruppe Unterschlupf zu gewähren. Der reichste Mann der Stadt, Mr. Stein bringt seine Tochter zu ihm, um sie heilen zu lassen. Der Doktor weist sein Bitten zunächst ab, überlegt es sich dann aber anders, als Pinocchio ihn davon überzeugt, dass es ungerecht wäre, wenn dieses kleine Mädchen für die Übeltaten anderer bezahlen müsste. Der Jäger erholt sich von seinen Verletzungen und lässt Pinocchio frei, weil er ihm das Leben gerettet hat. Pinocchio macht sich wieder auf den Weg, seinen Vater zu suchen.

Pinocchio hat erfahren, dass sein Vater in einem Schloss gefangengehalten wird. Wenn Pinocchio nicht bald zu ihm gelangt, wird er auf einem Boot zur Insel der Trauer hinübergebracht. Pinocchio setzt alles auf eine Karte, um seinen Vater zu retten, und wird selbst vom Kommandanten gefangengenommen. Es gelingt ihm jedoch zu entkommen, und er findet sich in einem Wald wieder, bewacht von hölzernen Soldaten – sie sind von gleicher Art wie Pinocchio. Er muss Achtung vor allen Wesen haben, auch vor den Pflanzen und Tieren. Er wird erneut eingefangen und kommt beinahe in einem Feuer um, doch die hölzernen Soldaten und die Bäume eilen ihm zu Hilfe. Seine eigenen Leute retten ihn und bringen ihn an einen sicheren Ort, an dem der Kommandant und seine Truppen ihn nicht erreichen können. Pinocchio hat Geppetto immer noch nicht gefunden, und er fürchtet, das Boot zur Insel der Trauer habe bereits abgelegt.

Geppetto wurde von bösen Piraten gekidnappt, die ihn zur Teufelsinsel bringen wollen. Pinocchio und seine Kameraden denken sich einen Plan zu seiner Rettung aus. Sie wollen das Schiff mit dem Dynamit, das an Bord ist, in die Luft sprengen und mit Geppetto entfliehen. Als Hafenarbeiter verkleidet, schleichen sie sich auf das Schiff und finden Geppetto. Die bösen Piraten hatten auch ein hübsches kleines Mädchen namens Gina gekidnappt und an den Mast gebunden. Gerade will Pinocchio Geppetto und Gina befreien, als er von dem finsteren Kapitän des Schiffes erwischt wird. In diesem Augenblick erhebt sich das Seeungeheuer vom Meeresgrund und bedroht sie alle. Der geistesgegenwärtige Pinocchio vernichtet das Ungeheuer mit dem Dynamit. Pinocchio springt in ein Rettungsboot und entkommt den bösen Piraten, als das Seeungeheuer in die Luft fliegt.

Pinocchio, Geppetto und Gina treiben auf dem offenen Meer. Es ist ungewiss, ob sie überleben werden. Es hängt davon ab, ob sie einen Ort finden, wo sie mit dem Rettungsboot an Land gehen können. Vor sich sehen sie eine Insel, aber sie sieht sehr merkwürdig aus. Es gibt keine Bäume und kein Leben darauf. Gina und Pinocchio bringen Geppetto in eine Höhle, wo er sich ausruhen kann, dann machen sie sich auf die Suche nach etwas zu essen und zu trinken. Nach einer Weile wird ihnen klar, dass sie versehentlich auf der Teufelsinsel gelandet sind, wo niemand lebt außer einem furchterregenden Drachen. Aber Pinocchio, Geppetto und Gina bleiben zusammen, entschlossen, alle Gefahren zu meistern.

Pinocchio, Geppetto und Gina sind immer noch auf der Teufelsinsel. Geppetto ist sehr krank, und Pinocchio versucht weiter, etwas zu essen zu finden. Er fängt an zu weinen, und als seine Tränen in den Sand fallen, beginnt es zu regnen. Dann findet Pinocchio ein Ei, aber er bringt es nicht fertig, es aufzuessen, sondern trägt es zu seiner Mutter zurück. Als er schließlich mit Trinkwasser und Schalentieren zur Höhle zurückkehrt, wird er von dem Drachen angegriffen. Aber durch seinen Mut kann sich Pinocchio schließlich retten. Der Drache ist tief beeindruckt von der Tapferkeit der kleinen Holzpuppe und verwandelt die Insel in ein Paradies mit Bäumen, Blumen und vielen Tieren.

Pinocchio, Geppetto und Gina kommen in einem kleinen Dorf ganz in der Nähe ihres eigenen Dorfes an. Sie müssen sich immer noch vor den Soldaten verstecken und finden Zuflucht in einer Fischerhütte. Gina bekommt Fieber, und Pinocchio beschließt, hinauszugehen und etwas zu essen und zu trinken zu suchen. In einer Gruppe von Weihnachtssängern kann er sich vor den Soldaten verbergen, aber nicht lange. Die Soldaten befehlen, alle Puppen zu verbrennen. Das bestürzt die Kinder, besonders Pinocchios neue Freundin, ein kleines Mädchen im Rollstuhl. Durch diese Taktik finden die Soldaten Pinocchio, aber das gelähmte Mädchen protestiert dagegen, dass sie ihn verschleppen wollen. Zum ersten Mal in ihrem Leben kann sie ohne Hilfe von anderen laufen und sie verlangt, dass die Soldaten Pinocchio freilassen. Als der Priester das sieht, erklärt er, Pinocchio sei von Gott gesandt, und Pinocchio kann entkommen.

Pinocchio träumt weiter davon, einmal ein richtiger Junge zu werden. Dieses Jahr zu Weihnachten ist er allerdings mit anderen Dingen beschäftigt, denn alle in der Stadt inklusive Gina sind krank. Pinocchio bringt die Rettung, indem er das Kraut in den Bergen findet, mit dem das Fieber geheilt werden. Nun können alle ein fröhliches Weihnachtsfest feiern. Mitten in der Feier kommen die Soldaten des Dorfes, um Pinocchio zu ergreifen und zu verschleppen. Im letzten Moment erscheint Pinocchios Fee und rettet ihn aus den Händen der Soldaten. Endlich verwandelt sie ihn in einen richtigen Jungen und Pinocchio wird somit zu einem Menschen. Er verspricht hoch und heilig, ein ehrliches und anständiges Leben zu führen.