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Wenn der Vater mit dem Sohne

Ex-Clown Teddy (Heinz Rühmann) kümmert sich um den kleinen Ulli (Oliver Grimm), Pflegesohn seiner Vermieterin. Der Junge tröstet Teddy über den Tod seines Sohnes hinweg. Da erfährt der Artist, dass Ullis Mutter anreist, um ihren Sohn in die USA zu holen. Teddy flieht mit dem Jungen in die Schweiz.