Persien im 6. Jahrhundert: In Alamut sollen heimlich Waffen für die Feinde des Reiches geschmiedet werden. Die Perser erobern deshalb die heilige Stadt. Dabei sorgt Dastan (Jake Gyllenhaal), der Adoptivsohn von König Sharaman (Ronald Pickup), mit Klugheit und Geschick dafür, dass nur wenige Menschen sterben. Prinzessin Tamina (Gemma Arterton) ist trotzdem empört über den Angriff. Waffen finden die Truppen zwar keine, aber dafür kommt Dastan in den Besitz eines magischen Dolchs. Das Geheimnis der Klinge: Mit ihr lässt sich die Zeit zurückdrehen. Das erweist sich als nützlich, als der König ermordet wird und der Verdacht auf den Prinzen fällt.
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