Tubbs und Crockett ermitteln gegen einen Kokaindealer und geraten dabei an politische Attentäter, die einen kubanischen Repräsentanten töten wollen. Ein Drogendeal geht schief, dabei kommt ein Undercover-Agent ums Leben. Crockett und Tubbs stoßen bei den Ermittlungen auf zwei Namen: Victor Vasquez und Paco Zamora. Vasquez ist ein FBI-Agent, dessen Familie sich in der Gewalt von Paco Zamora befindet.
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