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Kaiserwalzer
Der junge Erzherzog Ludwig (Rudolf Prack) begleitet die Kaiserin Sissi (Maria Holst) nach Bad Ischl. In dem Kurort lernt er die Lehrerin Luise (Winnie Markus) kennen und lieben. Allerdings ist Ludwig nicht ganz ehrlich mit Luise. Denn er benutzt den Namen seines Adjutanten Zauner (Gunther Philipp).