Seit Jahren verfolgt CIA-Agent Doc Levy (Roy Scheider) den ehemaligen KZ-Zahnarzt Szell (Laurence Olivier). Als er ihn endlich in New York stellt, sticht Szell zu. Schwer verletzt schleppt sich Levy zu der Wohnung seines Bruders Babe (Dustin Hoffman) – und bringt den Studenten damit in tödliche Gefahr.
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