Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman) führt ein ruhiges Leben in seiner gemütlichen Höhle im Auenland – bis plötzlich 13 Zwerge und der Zauberer Gandalf (Ian McKellen) in sein Heim platzen. Nachdem sie seine Vorratskammer geplündert haben, überreden sie ihn zu einem waghalsigen Abenteuer. Gemeinsam zieht die Gruppe los, um das Zwergenreich Erebor von dem goldgierigen Drachen Smaug zu befreien und den großen Schatz in den Katakomben wieder für sich zu gewinnen. Unterwegs lauern allerdings viele Gefahren – bösartige Orks, gefräßige Trolle, mächtige Steinriesen und ein heimtückisches Wesen namens Gollum (Andy Serkis).
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