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Rio de Janeiro, 1999. Als ein junger Mann aus der Mittelschicht den Drogen verfällt, kommt ihm sein Vater, ein Polizist, in den Slums zu Hilfe. Victor hat es sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, gegen Drogen zu kämpfen. Sein Sohn Pedro kann diesen Kampf nicht gewinnen. Dass sie auf der jeweils anderen Seite dieses Krieges stehen, bringt ihre Beziehung an den Abgrund.

Unfähig, gegen seine Drogensucht anzukämpfen, lernt Pedro Jasmin kennen und schließt sich einer Bande von Luxusräubern an. Victor sucht einen Informanten auf, um den Aufenthaltsort seines Sohnes ausfindig zu machen. Im Jahr 1970 nimmt der junge Victor an seinem ersten Schlag gegen den Drogenhandel teil.

Nachdem der Versuch gescheitert ist, sich mit seinem Vater auszusöhnen und frustriert, weil sein letzter Raubzug gescheitert ist, erwägt Pedro, alles hinter sich zu lassen, nur, um einen noch größeren Coup zu planen. Der junge Victor wird 1970 in eine Favela eingeschleust und trifft dort auf einen Drogendealer, der noch mehr Kokain nach Rio de Janeiro bringen möchte.

Pedro ist zunehmend genervt von Licos anhaltenden Fehlern. 1995, als Pedro und Lico 14 Jahre alt sind, nehmen sie zum ersten Mal Kokain. Sie begehen ihre ersten Einbrüche, um die Drogen zu finanzieren. Der junge Victor wird in den 1970er Jahren gezwungen, zum ersten Mal Kokain zu schnupfen. Er stellt sein eigenes Handeln in Frage und überlegt, seine Mission abzubrechen.

Als Pedro 15 Jahre alt ist, macht er mehrere harte Entziehungskuren. Als junger Erwachsener, nach einem schweren Verlust am Boden zerstört, erliegt er wieder seiner Drogensucht. Seine Freunde befürchten, er könne sich mit einer Überdosis umbringen. Im Jahr 1970 geht der junge Victor ein großes Risiko ein und wird zum Drogenkurier für den Drogenboss Ribeiro.

Nachdem er wegen einer Überdosis in die Notaufnahme gebracht wurde, macht Pedro einen weiteren Entzug, weit weg von Rio de Janeiro. 1999, im Alter von 18 Jahren, wird er aus der Erziehungsanstalt entlassen. Die Beziehung zu seinem Vater verschlechtert sich zusehends. 1970 wird Victor für Ribeiro immer wichtiger und er erfährt alles über die komplexen Wege der Drogen in die Favelas.

Nach seinem langen Entzug ist Pedro endlich clean, doch es gelingt ihm nicht, seine kriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen. Die Polizei ist ihm auf den Fersen. 1978 tritt Victor in die Zivilpolizei ein und trifft bei einem Einsatz in der Favela auf einen alten Bekannten. Desillusioniert schließt er sich einer Einheit an, die verspricht, Rio de Janeiro von Drogen zu befreien.

Nach einem missglückten Raubüberfall und dem Tod eines Bandenmitglieds wird Pedro entführt, was seine Mutter und seine Schwester in eine gefährliche Situation bringt. Sie schmieden einen Plan, um ihn zu retten, während Victor Rache an den Tätern schwört, als er von der Entführung seines Sohnes erfährt.