Das Voltron-Team wächst immer enger zusammen und die fünf Paladine harmonieren zunehmend besser. Doch Zarkon und seine Hexe Haggar schmieden finstere Pläne und entsenden eine mächtige Kreatur auf den Planeten Arus. Als das Monster das Team sowie die einheimische Bevölkerung bedroht, bleibt den Paladinen nur eine Chance: Voltron zu formen. Shiro, der einst als Gladiator in Zarkons Arena kämpfte, erkennt den Feind - doch seine dunkle Vergangenheit holt ihn ein.
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