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Trau keiner Seele!
Detective Hobbes (Denzel Washington) ist Zeuge bei der Hinrichtung des Massenmörders Edgar Reese (Elias Koteas). Kurz darauf beginnt eine Mordserie, die Reeses Verbrechen ähnelt. Hobbes glaubt nicht an einen Trittbrettfahrer. Seiner Ansicht nach ist ein mörderischer Dämon am Werk, der in andere Körper wechseln kann.