Deanna lüftet das Geheimnis hinter der roten Tür in Jacks Visionen: Picards Sohn ist mit Borg-DNA infiziert! Wie sich zeigt, war das Irumodische Syndrom, an dem Jean-Luc einst gelitten hat, eine Fehldiagnose. In Wahrheit handelte es sich dabei um die Nebenwirkungen einer perfiden Biotechnologie der Borg. Während Jack mit einem Shuttle zum Kubus fliegt, spielen sich im Erdorbit brutale Szenen ab. Die Borg nutzen die Feierlichkeiten zum 250. "Tag der Grenze", um fast die gesamte Sternenflotte zu assimilieren. Aber noch ist nicht alles verloren. Denn Geordi La Forge zaubert ein Ass aus dem Ärmel, das die Föderation in letzter Minute retten könnte: die restaurierte "USS Enterprise"!
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