An Bord der "Titan" gelingt es Picard und seinen Leuten, Vadic in eine Kraftfeld-Falle zu locken. Jack dient dabei als Köder. Zwar gibt der Wechselbalg im Verhör Informationen über grausame Geheimexperimente der Sternenflotte preis, aber wenig später wendet sich das Blatt. Während Picards ehemaliger Chefingenieur Geordi La Forge (LeVar Burton) vergeblich versucht, Datas Persönlichkeit in dem Androiden wiederherzustellen, erlangt dessen "böser Bruder" Lore die Überhand. Er übernimmt die Kontrolle über den Schiffscomputer, deaktiviert die Kraftfelder und befreit damit Vadic und ihre Wechselbalg-Crew, was gravierende Konsequenzen für die "Titan" hat.
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