Als Söldner getarnt sucht Captain Picard (Patrick Stewart) an Bord eines Schmugglerschiffes nach einem vulkanischen Artefakt, das zusammen mit einem anderen Bauteil eine schreckliche Waffe ergibt. Tatsächlich entdeckt er das Artefakt, wird jedoch von der Vulkanierin Tallera (Robin Curtis) enttarnt. Als Klingonen das zweite Bauteil liefern, kommt es zwischen dem Söldneranführer Baran (Richard Lynch) und Picard zum Kampf.
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