König Qin (Chen Dao Ming), Herrscher eines der sieben chinesischen Königreiche, will das ganze Land erobern und Kaiser werden. Doch die Schwertkämpfer Broken Sword (Tony Leung), Flying Snow (Maggie Cheung) und Sky (Donnie Yen) wollen ihn töten. Eines Tages kommt ein Fremder (Jet Li) zu Qin und behauptet, die drei besiegt zu haben.
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