1893: Madame Vastra (Neve McIntosh), Jenny Flint (Catrin Stewart) und Strax (Dan Starkey) untersuchen eine Reihe rätselhafter Todesfälle. Die Opfer weisen eine bizarre rötliche Hautfarbe auf. Bei der Detektivarbeit in der Grafschaft Yorkshire stößt die Gruppe auf den Doktor, Clara sowie die größenwahnsinnige Mrs. Gillyflower (Diana Rigg). Wie sich herausstellt, ist die Chemikern eine Art Symbiose mit einem prähistorischen Blutegel eingegangen. Sie hat den Plan, fast die gesamte Menschheit mit einer Giftrakete zu vernichten! Ausgewählte Individuen sollen konserviert werden und in "Sweetville" überleben.
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