Die idyllische Kleinstadt Garrison/New Jersey liegt nur wenige Kilometer von Manhattan entfernt. Dort schiebt der schwerhörige, etwas naive Sheriff Freddy Heflin (Sylvester Stallone) Dienst. Heimlich beneidet er die Kollegen, die drüben in New York Verbrecher jagen und abends in ihre schicken Häuser zurückkehren. Erst allmählich erkennt er, dass die meisten der von ihm bewunderten Polizisten Dreck am Stecken haben und mit der Mafia zusammenarbeiten – allen voran der korrupte Cop Ray Donlan (Harvey Keitel), der auch vor Mord nicht zurückschreckt. Als Sonderermittler Moe Tilden (Robert De Niro) Heflin um seine Mitarbeit bittet, muss der Farbe bekennen.
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