Kosovo 1999, es herrscht Krieg zwischen Serben und Albanern. Danica (Zrinka Cvitesic), eine junge Witwe, lebt mit ihren beiden Söhnen, Vlado (Andrija Nikcevic) und Danilo (Milos Mesarovic) in einfachsten Verhältnissen in einer überwiegend serbischen Siedlung, nahe einer kleinen Stadt, die der Fluß Ibar in einen albanischen und einen serbischen Teil trennt. Der Tod des Familienvaters durch Albaner hat Spuren hinterlassen. Der kleine Danilo spricht seitdem kein Wort mehr und Vlado ist ein Einzelgänger geworden, der die Schule schwänzt. Sein Traum ist ein wunderschönes hellblaues Fahrrad. Um sich das irgendwann leisten zu können, taucht er jeden Tag im Ibar nach Fischen, die ihm der serbische Kioskbesitzer (Slavko Stimac) für kleines Geld abkauft. Das Leben von Danica ändert sich schlagartig, als in ihrem Vorgarten der verwundete albanische UCK-Soldat Ramiz (Misel Maticevic) auftaucht. Ungeachtet seiner Nationalität pflegt sie ihn gesund und verliebt sich in ihn. Die langsam erwachende Leidenschaft und Liebe von Danica und Ramiz findet ein jähes Ende, als Ramiz von Danicas Nachbarin denunziert wird und auf die albanische Seite fliehen muss. Dort landet ungewollt auch der stumme Danilo. Obwohl die Brücke am Ibar inzwischen gesperrt ist, schafft es sein älterer Bruder Vlado, Kontakt zu Ramiz aufzunehmen, der den kleinen Jungen schließlich findet und ihn zu Danica zurück bringen will...
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