In einem verwunschenen Gebirgswald befinden sich drei Königreiche. Im ersten sehnt sich die Königin nach nichts mehr als nach einem Sohn - worauf der König nach Anraten eines Sehers ein Seeungeheuer tötet, dessen Herz verspeist werden muss. Im zweiten Königreich vergisst der König alle seine Aufgaben, als er sich um einen überdimensionierten Floh zu kümmern beginnt. Und im dritten stellt der unersättliche König zwei alten Vetteln nach, deren zarte Stimmen ihn schier um den Verstand bringen. Drei Geschichten aus Giambattista Basiles 50 Märchen umfassende Ursammlung "Das Märchen der Märchen" wählte Matteo Garrone aus für einen höchst ungewöhnlichen Märchenfilm, der an Pasolini und Borowczyk erinnert und sich trotz fantastischer Elemente um unbedingten Realismus bemüht: So gibt es Oger, Ungeheuer und Hexen zu sehen, aber auch eine ordentliche Portion Sex und Gewalt. Ein Film für Erwachsene mit internationaler Starbesetzung, der Märchen begreift als Hort des Unheimlichen und vermeintlich Unmöglichen.
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