Mit Schirm, Charme und Melone

Als Dr. Keel sich verloben sollte, wird seine Geliebte von einem der Drogendealer ermordet. Er beschließt, sich zu rächen und macht sich auf die Suche nach den Mördern. Während seiner Ermittlungen trifft Dr. Keel auf John Steed, der den Anführer der Bande verfolgt. Die Drogenhändler locken Dr. Keel in eine Falle, aus der er dank Steed lebend herauskommt. Der Anführer der Bande, Ronnie Vance, ist jedoch noch auf freiem Fuß.

Steed hat sich in eine von Mason angeführte Bande eingeschleust, die in Peggys Mord verwickelt ist. Steed bittet Keel, Kontakt zu einer rivalisierenden Bande aufzunehmen, und der Arzt findet heraus, dass Vances Auftragskiller Spicer geschickt wurde, um Steed zu töten.

Steed gibt sich als Riordan aus, ein Fälscher, der bald aus dem Gefängnis entlassen wird, und gewinnt das Vertrauen des Bandenchefs Hooper. Die Dinge scheinen gut zu laufen, bis Hoopers Stellvertreter, bekannt als der Kardinal, ankündigt, dass Riordans Freundin draußen auf ihn wartet.

Keel erhält einen Anruf von einer seiner Patientinnen und nimmt schließlich die Identität ihres vermissten Ehemanns an, eines Wissenschaftlers, der geheime Forschungen betreibt. Keel wird in die Brust geschossen und muss operiert werden - aber der Anästhesist hat den Sauerstoff manipuliert.

Ein junges Mädchen, Carmelite Mendoza, wurde von einer Karibikinsel entführt, aber Steed vermutet ein politisches Motiv. Sein Verdacht wird bestätigt, als Vasco, der Angestellte der Familie Mendoza, dabei beobachtet wird, wie er den ursprünglichen Entführer tötet und das Mädchen selbst entführt.

Keel, der eine junge Frau wiederbelebt, die in die Themse gesprungen ist, wird zum Staatszirkus Radeck geführt, wo das Trapezmädchen bewacht wird, dessen Gesicht aufgrund eines Unfalls mit Verbänden bedeckt ist. Das "Trapezmädchen" entpuppt sich als die Tochter eines abtrünnigen Wissenschaftlers, die dazu benutzt werden soll, ihren Vater zur Rückkehr in die Heimat zu zwingen. Als Keel dies herausfindet, werden er und Carol von Zibbo dem Clown gefangen genommen, der Carol erschießen will, wenn die polizeilichen Ermittlungen nicht eingestellt werden.

Steed ermittelt über New York gegen eine Bande von Diamantenschmugglern. Er gibt sich als Flugbegleiter einer Fluggesellschaft aus und lernt ein seltsames Paar kennen. Er verbringt den Abend mit dem Paar und wacht am nächsten Tag ohne jegliche Erinnerung auf. Steed erfährt, dass er in der Nacht eine Frau getötet haben soll. Das Paar plant eine Erpressung von Steed, damit er die Diamanten überführt. Dr. Keel wird die Wahrheit ans Licht bringen und die Erpresser festnehmen lassen.

Während Steed im Ausland Urlaub macht, soll Dr. Keel das Verschwinden einer radioaktiven Kapsel aus einem Regierungslabor untersuchen. Er findet heraus, dass es sich um einen diensthabenden Agenten handelt, der für einen Gangster namens Milan arbeitet. Als der Dieb mit der Kapsel in Berührung kommt, wird er radioaktiv und infiziert alle, die seinen Weg kreuzen. Keel muss schnell handeln, um den Mann zu stoppen, bevor er viele Opfer fordert.

Nach einer Reihe von Bränden mit böswilligem Ursprung leitet Steed die Ermittlungen. Bei dem letzten Brand entdeckt er die Telefonnummer eines Friseursalons. Keel schickt seine Sekretärin Carol Carson inkognito in den Salon, um unauffällig zu ermitteln. In der Zwischenzeit finden die beiden Helden heraus, dass die Besitzer des Friseursalons bankrott sind und die Brandserie den Brand ihres eigenen Friseursalons verschleiern sollte, um die Versicherung zu kassieren. Steed kommt rechtzeitig, um Carol vor einem qualvollen Tod zu bewahren und die Brandstifter festzunehmen.

Steed soll das versteckte Geld eines Kriminellen finden, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er nimmt die Verfolgung des Mannes auf und rettet ihm das Leben, als dieser auf offener Straße von zwei Personen überfallen wird. Steed bringt den Verbrecher zu Keel, um ihn zu behandeln. Die Ehefrau des Verurteilten kommt zu Keel und überrascht ihren Mann dabei, wie er dem Arzt etwas ins Ohr flüstert. Sie warnt ihren Geliebten und entführt Dr. Keels Sekretärin Carol, um ihren Mann dazu zu bringen, ihr zu gestehen, wo er die Beute versteckt hat. Keel, Steed und der ehemalige Verbrecher nehmen die teuflischen Liebhaber fest und befreien die arme Sekretärin.

Ein Beamter wird Opfer eines Erpressers, kann aber nicht mehr zahlen. Der Täter fordert ihn auf, in seinem Auftrag streng geheime Akten zu stehlen, doch der Beamte weigert sich. Er wird zusammengeschlagen und ins Krankenhaus eingeliefert. Steed schlüpft in die Rolle des Beamten, um den Täter festzunageln. Er soll die Akten in einem Zoo abgeben. Vor Ort werden Steed und Keel die Akten von einem Affen weggenommen, aber es gelingt ihnen, den Affen und seinen Besitzer, der der Erpresser war, einzuholen.

Die Tanzlehrerin Mrs. Bateman ist überzeugt, dass sie das nächste Opfer eines Mörders sein wird. Sie wendet sich an Dr. Keel, damit dieser eine Untersuchung durchführt. Dr. Keel stellt Nachforschungen im Bekanntenkreis der Lehrerin an, ohne etwas Konkretes zu finden. Doch dann wird Mrs. Bateman tot aufgefunden, erwürgt mit dem Schal von Dr. Keel. Den Schal hat er in der Tanzschule verlegt. Steed nimmt als Schüler an der Schule teil, um seine Nachforschung anzustellen und Dr. Keel zu entlasten. Er erkennt den Klavierlehrer wieder, der verdächtigt wurde, seine Frau unter seltsamen Umständen getötet zu haben, aber vor einigen Jahren freigesprochen wurde. Steed und Keel setzen ihr Talent ein, um den Mörder zu überführen.

Steed benutzt Dr. Keel ohne dessen Wissen, um die Formel für ein revolutionäres Medikament zu befördern. Diese Formel ist in Keels Einladung für die Konferenz in Genf versteckt. Unglücklicherweise gibt Keel die Einladung im Flugzeug, das ihn in die Schweiz bringt, an eine junge Frau weiter. Vor Ort wird Dr. Keel wegen des Mordes an einem Gangster, der die Formel stehlen sollte, verhaftet. Steed schließt sich ihm an, entlastet seinen Freund und erklärt ihm die Wahrheit. Gemeinsam müssen sie all ihre Energie aufwenden, um die junge Frau und die Wunderformel zu finden.

John Steed und Dr. Keel müssen sich mit einer Bande auseinandersetzen, die sich auf Gefangenenausbrüche spezialisiert hat. Keel verkleidet sich als Häftling, um die Bande bei einem Ausbruch zu infiltrieren. Steed stellt seinerseits Nachforschungen an, wird aber von der Gang gefangen genommen. Was Keel betrifft, so wird er nach seinem Ausbruch enttarnt. Die beiden Helden müssen den Fängen der Verbrecher entkommen und die Bande zu Fall bringen.

Eine Gang namens "The Frighteners" bietet an, alle unangenehmen Personen gegen Geld zu beseitigen. Ein reicher Industrieller nimmt ihre Dienste in Anspruch, um den Verehrer seiner Tochter loszuwerden, der ein Mitgiftjäger ist. Dr. Keel und John Steed untersuchen die Bande und müssen mit Gewalt gegen die gewalttätigen Verbrecher vorgehen.

Der Politiker Sir Wilberforce Lungi ist ein Jugendfreund von Dr. Keel und befindet sich in London, um über die Unabhängigkeit seines Landes zu verhandeln. Er wird jedoch einem Mordversuch ausgesetzt. Keel bleibt in London, um seinen Freund zu schützen, und Steed beschließt, nach Afrika zu reisen, um in Lungis Umfeld zu recherchieren. Er findet heraus, dass ein Rivale Lungis beschlossen hat, ihn auszuschalten, und dass der Mörder niemand anderes als Lungis Sekretärin und Lebensgefährtin ist. Steed kehrt gerade noch rechtzeitig nach London zurück, um Lungi vor dem sicheren Tod zu retten.

Nach dem Tod eines Agenten auf der Baustelle eines Atom-U-Boots gibt sich Steed als Angestellter der Werft aus, um unauffällig zu ermitteln. Vor Ort trifft er auf einen alten Feind namens Kolchek, der den Personalchef manipuliert, um an die Pläne für den Reaktor des U-Boots zu gelangen. Steed muss die von Kolchek in der Werft gelegte Bombe finden und entschärfen, bevor er Kolchek endgültig stoppen kann.

Mace, ein Verbrecher, taucht bei Keel auf und zwingt ihn mit vorgehaltener Waffe, seine Wunden zu versorgen. Mace offenbart Keel, dass er gerade Diamanten gestohlen hat und verrät ihm, wo sie versteckt sind, bevor er stirbt. Keel verständigt Steed und macht sich auf die Suche nach den Edelsteinen. Maces Komplizen kommen in die Praxis des Arztes und nehmen Carol, die Sekretärin, als Geisel. Von da an beginnt eine wilde Jagd durch London, um die Diamanten zu bergen und Carol zu retten.

Miss Bunty Seton bittet Steed und Keel um Hilfe, da ihre Freundin Mary Murton verschwunden ist. Die Ermittlungen führen die beiden Freunde in die Abgründe eines dunklen Prostitutionsrings. Diese Bande beutet junge Verkäuferinnen in einem Londoner Kaufhaus aus. Steed und Keel finden die junge Mary Murton und machen sich daran, alle Mitglieder dieses schrecklichen Rings zu Fall zu bringen.

Harry Black bricht aus dem Gefängnis aus und taucht bei Dr. Keel auf. Er erklärt Keel, dass er unschuldig und das Opfer einer Intrige ist. Black gibt an, dass er vor seiner Inhaftierung auf einem Jahrmarkt in Südlondon gearbeitet hat. Steed und Keel erklären sich bereit, Nachforschungen anzustellen. Steed arbeitet sich in das Schaustellerpersonal ein und findet heraus, dass geheime Informationen ins Ausland geschleust werden und dass Harry Black manipuliert wurde. Leider werden Steed und Blacks Lebensgefährtin gefangen genommen und können nur durch das Eingreifen von Dr. Keel gerettet werden.

Dr. Keel kommt nach einem Wirbelsturm, der das Land verwüstet hat, auf einer humanitären Mission in Mexiko an. Vor Ort arbeitet er mit Dr. Ampara Sandoval in einem behelfsmäßigen Krankenhaus zusammen. Sie stellen fest, dass die Bevölkerung an einer Lebensmittelvergiftung leidet. Nach einer Untersuchung stellen sie fest, dass das Speiseöl, das vor Ort geschickt wurde, gegen Motoröl ausgetauscht wurde. Ihre Ermittlungen führen sie von Vera Cruz nach Marseille in Frankreich, wo sie sich mit den Übeltätern auseinandersetzen müssen.

Steed ist mit dem Personenschutz von König Tenuphon beauftragt, der nach London kommt, um ein Ölabkommen zu unterzeichnen. Der Herrscher ist auf dem Weg nach England nur knapp einem Attentat entgangen. Doch der von dem Rebellenführer U Meng angeheuerte Killer lauert ihm auf und wird sein Ziel nicht ein zweites Mal verfehlen. John Steed muss sich mit seiner Raffinesse beweisen, um den Killer ausfindig zu machen und den Herrscher zu retten.

Die Leiche eines ehemaligen Nazis wird in einem Kühlraum in den Londoner Docks gefunden. Steed und Keel begeben sich in die Leichenhalle, um der Autopsie beizuwohnen. Vor Ort stellen sie fest, dass die Leiche des Nazis verschwunden ist und dass der Gerichtsmediziner ermordet wurde. Die beiden Freunde beschließen, in der Naziszene zu ermitteln und infiltrieren eine Gruppe namens 'Phoenix', die rund um die Docks agiert. Keel erfährt, dass der Mann, der tot aufgefunden wurde, kryogenisiert und wieder zum Leben erweckt wurde. Keel wird jedoch gefangen genommen und in eine Kühlkammer geworfen, wo er langsam sterben soll. Steed kommt rechtzeitig, um seinen Freund zu retten und die kleine Gruppe von Nazis mit Hilfe der Hafenarbeiter festzunehmen.

Wissenschaftler, die an einem neuen Impfstoff arbeiten, sterben einer nach dem anderen. Steed und Keel, die den Impfstoff getestet haben, wissen, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Sie stellen Nachforschungen in den Labors an und finden heraus, dass es unter den Wissenschaftlern einen Saboteur gibt. Es handelt sich um Professor Craxton, der den Impfstoff in Verruf bringen will, um ihn in seinen Besitz zu bringen und an eine ausländische Macht zu verkaufen. Steed beschließt, den Professor festzunehmen, gerät aber in eine tödliche Falle. Diesmal kann er sich dank des Eingreifens des Leiters des Forschungslabors in letzter Sekunde retten.

Archie Duncan, ein reicher Import-Export-Geschäftsmann, schlägt sich mit einem Versicherungsbetrug herum, dem er zum Opfer gefallen ist. Er bittet Steed und Keel um Hilfe, um denjenigen zu finden, der seinen Untergang wünscht. Steed findet heraus, dass es sich um einen zwielichtigen Geschäftsmann handelt, der mit Versicherungsprämien wettet. Wenn es ihm gelingt, Duncan zu ruinieren, streicht er ein wahres Vermögen ein. Steed heckt einen teuflischen Plan aus, um den zwielichtigen Geschäftsmann in die Zange zu nehmen und ihn endgültig zu ruinieren.

Dr. Keel ist in den Urlaub gefahren und John Steed ist auf sich allein gestellt, um im ultrageheimen Forschungszentrum zu ermitteln. Das Anti-Strahlungsprojekt für Astronauten verzögert sich aufgrund mehrfacher Sabotage und droht abgesagt zu werden. Bei seinen Nachforschungen stößt Steed auf ein Forscherteam, das in ständigem Konflikt steht und von Missgunst zerrüttet ist. Steed muss das Falsche vom Richtigen trennen, um den Saboteur zu finden und ihn am weiteren Unheil zu hindern.