Von Hass getrieben sind die Kinder Lao Mas, Pao Ssu und Ming Tien (Daniel Sing), wieder auferstanden. Mit Hilfe von Quins Armee und Unmengen von Schwarzpulver wollen sie die Welt erobern. Doch Lao Ma (Jacqueline Kim) lässt Xena (Lucy Lawless) nicht im Stich. Sie überträgt ihrer Schülerin magische Kräfte, um die Erde vor einer Katastrophe zu bewahren.
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