Xena (Lucy Lawless) und Gabrielle verbünden sich im Kampf gegen Cäsars Heerscharen mit einer Söldnertruppe. Gabrielle ist von dem Anführer der Söldner verzückt: Khrafstar (Marton Csokas) ist der Hohepriester eines Tempels. Doch der charismatische Krieger betet unwissentlich den Gott der Finsternis an. Und der verlangt von Khrafstar ein Opfer: Gabrielle.
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