Officer John Nolan hegt einen schrecklichen Verdacht: Ist ausgerechnet sein Mentor, Detective Nick Armstrong, in die Machenschaften der armenischen Mafia verstrickt? Während Nolan im Geheimen ermittelt, beginnt ein nervenzerfetzendes Katz-und-Maus-Spiel. Armstrong scheint seinem ehemaligen Schützling jedoch immer einen Schritt voraus zu sein und spinnt seinerseits eine tödliche Intrige. Für Nolan steht bald nicht nur seine Karriere, sondern auch sein Leben auf dem Spiel.
