Buster Moon ist über beide Segelohren verschuldet – kaum ein Besucher verirrt sich in sein schönes Theater. Mit einem Musikwettbewerb will der Koala das „Moon Theater“ vor dem Ruin retten. Dummerweise unterläuft seiner Sekretärin, der betagten Eidechsen-Dame Miss Crawley, bei der Ausschreibung ein dicker Fehler: Statt 1000 Dollar soll der Gewinner 100 000 Dollar erhalten! Und so drängeln sich am nächsten Tag die Massen wie sonst nur beim „DSDS“-Casting vor der Tür. Ins Finale kommen u.a. die 25-fache Muttersau Rosita, Punk-Stachelschwein Ash, Jazz-Maus Mike und Gorilla-Gangstersohn Johnny. Das größte Talent gehört aber nicht dazu: Weil sie so furchtbar schüchtern ist, versagt Elefantenfräulein Meena auf der Bühne.
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