In Mittelland leben die freundlichen Elfen, deren Leben friedlich sein könnte, wäre da nicht der Kobold Lord Kann, der ständig versucht die Herrschaft über die umliegenden Länder zu erlangen. Daimann, Heerführer der Kobolde verliebt sich in die Elfe Thalia. Beide versuchen fortan den Spagat zwischen ihrer Zuneigung und der Verpflichtung gegenüber ihren einander verfeindeten Völkern.
