Eine schelmische Ann lädt Fleming zu Esmonds Geburtstagsfeier ein, und obwohl Fleming Muriel als sein Date mitgebracht hat, knistert es zwischen ihnen. Der Krieg wütet weiterhin in Europa und es sieht so aus, als würde Frankreich gegen die Nazi-Truppen zusammenbrechen. An sein Amt gebunden und verzweifelt in dem Wunsch, ein angesehener Mann zu werden, versucht Fleming Godfrey dringend zu überreden, ihn nach Frankreich zu schicken, um die Zerstörung geheimer Akten in einem ihrer Büros zu beaufsichtigen. Zu seiner Überraschung akzeptiert Godfrey. Fleming macht sich auf den Weg zu seiner Mission, aber wie wird er mit den gefährlichen Folgen umgehen, wenn unerwartete Hindernisse auftauchen?
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