Aufregung bei den Meerjungfrauen: Der Vollmond soll diesmal eine noch stärkere Wirkung haben als sonst. Und Zane berichtet Rikki von einem Foto, das die Existenz von Meerjungfrauen beweist. Lewis beschattet derweil Dr. Denman, um herauszufinden, wie viel sie weiß. Doch er läuft in eine Falle. Dr. Denman hält Lewis auf ihrem Boot fest und lockt gleichzeitig Emma, Rikki und Cleo zur Insel Mako. Dort will sie die drei Meerjungfrauen enttarnen.
