Eines Morgens wird Olivia von einer blaue Wolke bedroht, die alles Metallische anzieht. Walter ist überzeugt, dass das Ereignis etwas mit der Cortexiphan-Studie zu tun hat, die er vor 25 Jahren unternommen hat. Tatsächlich stellt sich heraus, dass Cameron James in Vorfall verwickelt ist, eines der Versuchskinder von damals. Walter und Olivia machen sich auf den Weg nach New York, um James ausfindig zu machen.
