Es ist Freundschaftstag! Die Affen bereiten eine Party vor, zu der alle eingeladen sind. Alle, außer Tabaqui und Honigdachs Harris. Die beiden verbünden sich und stören das Fest. Zusammen mit Harris' Honigdachsfreunden starten sie einen stinkenden Überraschungsangriff, übernehmen das Kommando, eignen sich den gesamten Bananenvorrat an und sperren Mogli, Baghira, Balu und Mascha ein. Doch Mogli kann entkommen und Shir Khan zu Hilfe holen. Mogli berichtet ihm, dass sein sonst so treuer Diener sich gerade selbst für den König des Dschungels hält. Das kann Shir Khan nicht auf sich sitzen lassen und begleitet Mogli, um nach dem Rechten zu sehen.
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