Captain Janeway (Kate Mulgrew) und ihre Crew landen auf einem Planeten, um Tellerium für den Voyager-Antrieb zu besorgen. Dabei werden sie von Mokra-Kriegern angegriffen. Torres (Roxann Biggs-Dawson) und Tuvok (Tim Russ) geraten in Gefangenschaft, Janeway versteckt sich bei einem alten Mann (Joel Grey). Der glaubt, dass sie seine verschollene Tochter ist.
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