à la "Tiger & Dragon": Um Chinas Thron entbrennt ein erbitterter Kampf. Mit Zhang Ziyi  -  Im Jahre 1375 kämpfen in China Vertreter der mongolischen Yuan und der chinesischen Ming um den vakanten Kaiserthron. Während einer diplomatischen Mission werden der koreanische General Choi Jung und seine Gefolgsleute in China von Soldaten der Ming-Dynastie gefangen genommen und in die Verbannung geschickt. Nachdem sie in einer dramatischen Aktion befreit werden, schlagen der General und seine Leute sich durch die Wüste, bis sie halbverdurstet bei einer Oase Zuflucht finden. Durch die Strapazen des Trecks sind alle völlig ausgelaugt und einer der Berater des Generals stirbt an den Folgen der Reise, entlässt aber vorher seinen Sklaven Yeo-Sol in die Freiheit, der sich als ausgezeichneter Kämpfer mit dem Speer erweist. Als es in der Oase zu einer Schlägerei mit einem Mongolentrupp kommt, kann der ehemalige Sklave seine kämpferischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wenig später befreien Choi Jung und seine Leute die Ming-Prinzessin Bu-Yong aus der Gewalt der Mongolen, weil sie sich erhoffen, damit die Ming-Herrscher gnädig zu stimmen und ihre Mission doch noch zu einem befriedigenden Abschluss führen zu können. Überraschenderweise verliebt sich die Prinzessin in den freigelassenen Sklaven Yeo-Sol und erklärt ihn zu ihrem Beschützer. Den neuen Umständen muss sich auch General Choi Jung wohl oder übel beugen. Gemeinsam machen sich die Koreaner und die Prinzessin in Richtung einer Ming-Festung an der Küste auf. Verfolgt durch die Yuan, erreichen sie diese, müssen aber feststellen, dass die Festung verwaist ist und sie nun alleine gegen die Übermacht der Yuan kämpfen müssen...