Raphael bewohnt eine Mülldeponie in Brasilien. Die Tage verbringen er und seine Freunde Gardo und Rato damit, durch Berge von dampfendem Müll zu waten. Sie sichten, sortieren, atmen und leben den Abfall. Ja, sie schlafen sogar auf ihm. Doch eines Tages verändert sich die Welt schlagartig für sie. Raphael findet eine kleine Ledertasche. Eine Tasche voller versteckter Hinweise, eine Tasche voller Hoffnung, eine Tasche, die nicht nur sein Leben verändern wird. Bald laufen Raphael, Gardo und Rato um ihr Leben und werden nicht nur von der Polizei gejagt. Mit ihrer schnellen Auffassungsgabe und der Fähigkeit, sich aus vielem herauszureden, gelingt es ihnen, die Geschichte eines Verstorbenen aufzudecken .Die beiden 14-jährigen Freunde Raphael (Rickson Tevez) und Gardo (Eduardo Luis) wachsen am Rande einer Mülldeponie in Brasilien auf. Täglich durchsuchen sie wie viele Slumbewohner den Abfall, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Raphael findet eine Geldbörse, die außer Banknoten auch einen Ausweis und einen Schlüssel für ein Schließfach enthält. Mit Hilfe des gewieften Außenseiters Rato (Gabriel Weinstein) finden die Freunde das Depot. Sie erkennen, dass der Besitzer der Brieftasche eine Nachricht als Zahlenrätsel verschlüsselt hat. Die Polizei lässt die ganze Müllhalde wegen der Brieftasche durchsuchen. Raphael und seine Freunde ermitteln auf eigene Faust und geraten in Lebensgefahr.
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