Monster

Misstrauisch beäugt Nick das Verhalten von Hank. Auch auf dem Revier redet der Vollblutpolizist nur noch von Adalind und vernachlässigt darüber sogar seine Arbeit. Schon bald macht Nick mit Monroe und Rosalie eine schockierende Entdeckung: Hank ist von dem Hexenbiest mit Liebeskeksen vergiftet worden und schwebt nun in Lebensgefahr. Hanks einzige Rettung: Nick muss Adalind unschädlich machen. Doch dafür benötigt er das Blut eines Grimms.

Ein Killerkrokodil versetzt Burundi in Panik: Mehr als 300 Menschen fielen "Gustav" bereits zum Opfer. In Begleitung eines Fernsehteams soll Krokodiljäger Jacob Krieg (Jürgen Prochnow) das Biest deshalb einfangen. Unter Leitung von TV-Reporter Tim (Dominic Purcell) begibt sich die Gruppe in den Busch.

Nick fällt es immer schwerer, sein Dasein als "Grimm" vor Juliette zu verheimlichen: Sein Nachbar, ein "Eisbieber"-Wesen, sucht den Kontakt mit Nick - er will sich mit ihm gut stellen. Juliette missfällt dieses aufdringliche Verhalten, zumal sie sich durch die mysteriösen Zwischenfälle in ihrem eigenen Haus nicht mehr sicher fühlt. Unterdessen heckt Captain Renard einen teuflischen Plan aus, um Nick zu schaden.

Archäolo-gieprofessorin Isla (Lauren Holly) setzt ungewollt uralten weiblichen Dämon frei.

Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle verbrennen zwei Diebe in einem riesigen Feuerball. Brandermittler Jordan Vance, Nick und Hank stoßen am Tatort auf Ungereimtheiten: Die Ur-sache des Feuers ist unklar und der Zustand der Leichen ungewöhnlich. Nach einem weiteren Zwischenfall erhascht Nick nahe der Halle einen Blick auf den Täter: Es handelt sich um einen Feuerteufel, den Ex-Soldaten Eberhart. Nun setzen die Ermittler auf die Hilfe von Eberharts Tochter.

Verstüm-melte Leichen fallen vom Himmel. Die Vorfälle scheinen mit dem Abriss einer Kirche zusammenzuhängen.