Nach dem Tod seiner Frau bittet Guy Jones, ein kleiner Angestellter eines großen Elektronik-Konzerns, um Versetzung. So landet Guy in dem verschlafenen Seebad Scarborough. Aus Langeweile schließt er sich einer skurrilen Amateurtheatergruppe an, die unter der Leitung des aufbrausenden Dafydd Ap Llewellyn für eine lokale Inszenierung der "Bettleroper" probt. Guy erhält zunächst eine unbedeutende Rolle. Als er eher unfreiwillig ein Verhältnis mit Dafydds Frau Hannah beginnt und sich gleichzeitig auf eine heiße Affäre mit der attraktiven Fay einlässt, wendet sich das Blatt. Von seinen Verehrerinnen heimlich protegiert, erhält der Provinzcasanova immer größere Parts. Außerdem wird Guy von den Männern umworben, die sein vermeintliches Insiderwissen für eine Grundstücksspekulation nutzen wollen. Bald sitzt Guy zwischen allen Stühlen.